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投資案件一括登録、投資案件新規登録、公開設定

一週間前以上前にアップデートされました

案件に関する基本情報を登録し、管理することができます。
案件の新規登録方法は、下記の3通りがあります。

① 1件ずつ登録する方法

② 一括登録する方法（会社名のみ）

③ DB情報から登録

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  1. 1件ずつ登録する方法

  2. 一括登録する方法（会社名のみ）

  3. DB情報から登録

  4. 公開範囲の設定について

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1. 1件ずつ登録する方法

  1. ［投資案件一覧］の［投資案件 新規登録］をクリック

  2. ［自力で入力して登録する］をクリック

  3. ［投資案件の新規登録画面］にて会社名、その他情報を入力後、［登録］をクリックして完了

2. 一括登録する方法（会社名のみ）

エクセルやスプレッドシートなどの投資先リストから、会社名をコピーして、一括で会社名を登録することが可能です。

  1. 投資案件一覧の「投資案件 一括登録」をクリック

  2. 既存のリストからコピーした会社名を、登録画面左側のボックスに貼り付ける

  3. ［公開設定］［社内担当者］を選択し、［登録］をクリックして完了

※一括登録でご登録いただけるのは会社名のみですので、その他情報については各案件の詳細画面、または投資案件一覧上で編集をお願いします。

3. DB情報から登録

  1. ［投資案件一覧］の［投資案件 新規登録］をクリック

  2. ［DB情報から登録する］をクリック

  3. ［企業名］（と［所在地］）または［法人番号］から検索

  4. 案件選択後、［投資案件に登録する］をクリック

  5. 会社名やそのほか情報を確認後、［反映］をクリックし登録完了

＊DB連携の詳細は、こちらをご参照ください。

4.  公開範囲の設定について

案件ごとに公開範囲を設定することができます。

限定公開に設定した場合、社内担当者以外のアカウントは案件の詳細にアクセスすることができません。

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