投資見込み先との初回面談時や、投資先の月次取締役会など、シーンに合わせてレポートのテンプレートを作成・管理することができます。

トップ画面右側の「レポート一覧」または各投資案件詳細の「レポート」画面上で「テンプレート管理」をクリックします。

画面右上または画面下の「追加」からテンプレートを新規作成します。

必要事項を記入の上、「登録」をクリックして完了です。
​レポートの作成方法についてはこちらをご参照ください。

テンプレート作成後に内容を変更したいときは、「テンプレート管理」画面で各テンプレート名の右側にある「編集」から修正ができます。
テンプレートを削除したいときは、同様にテンプレート名右側にある削除ボタンをクリックすることで削除可能です。