帳票機能は、KEPPLE CRM に入力されている情報を、各種フォーマットに合わせた Excel形式にて出力できる機能です。

これまでExcel で1件ずつ作成していた各種報告書を、まとめて KEPPLE CRM から出力できるようになります。

組合決算フォーマット
投資事業有限責任組合の決算書に添付する個別概況表のフォーマットで出力されます。詳細はこちらをご覧ください。

投資先レポート
投資先に関する社内報告書や経営陣へのレポーティングなど、汎用的にご利用いただけるフォーマットで出力されます。詳細はこちらをご覧ください。

投資案件サマリー

投資先に関する社内報告書や経営陣へのレポーティング、また他部署やLPなど様々な場所でご利用いただける案件サマリーを一括で出力できる機能です。案件サマリーの作成方法などの詳細はこちらをご覧ください。

KEPPLE CRM 上のダウンロードボタンをクリックすると、Zip形式にてダウンロードされます。Zipファイルを開くと、各社ごとにExcel形式の帳票をご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。

なお、複数社選択し出力／ダウンロードすると、選択した複数の投資案件のデータが一つのExcelファイルに統合された状態でも出力されます。

統合されたExcelファイル内では、投資案件ごとにシートが分かれて表示されます。