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▼帳票一覧の見方

▼帳票の出力手順
　　１．フォーマットの選択
　　２．出力データの選択と出力
　　　　◎全件新規データ出力
　　　　　└組合決算と投資先レポートの出力方法
　　　　　└投資案件サマリーの出力方法
　　　　◎選択して新規データ出力
　　３．ダウンロード
▼出力できるフォーマット

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帳票一覧では、過去に出力した帳票の一覧が表示されます。

1.　 出力対象の株主

　　帳票を出力した際に選択した株主を確認できます

2. 　選択した案件先

　　帳票を出力した際に選択した投資案件名を確認できます。

3. 　編集

　　出力した帳票のタイトルを編集できます。

4.　状態

　　帳票の出力状況を確認できます。出力済みの場合は「ダウンロード」ボタンが表示されます。

　画面左上のプルダウンから、出力したいフォーマットを選択します。

　 画面右上から、出力方法を選択します。

　・　［全件新規データ出力］　 ：全ての投資案件について出力

　・　［選択して新規データ出力］：対象案件を絞り込んで出力

　　　タイトルと基準日を入力、出力対象とする株主を選択して [出力] をクリックします。

　　　＊投資情報、財務情報は基準日を基点として出力されます。

　　　タイトルを入力し、データ形式を選択の上［出力］をクリックします。

　　　（出力形式：PDFドキュメント／Microsoft PowerPoint）

　　案件サマリーの詳しい機能説明や作成方法は、こちらの記事をご覧ください。

　　出力する投資案件のチェックボックスに✓を入れて選択し、[出力] をクリックします

　　＊投資案件は「会社名」「ステータス」「タグ」「株主名」で検索可能です。

　　＊AND／OR 検索もできますのでご活用ください。

　帳票一覧画面の最上部に、新規出力分の帳票が表示されます。

　<状態>欄に [ダウンロード] と表示されたら、作成完了です。

　［ダウンロード］をクリックするとZip形式でダウンロードされますので、中に格納されているExcelファイルをお確かめください。

　＊<状態>欄が変わらない場合は、お手数ですが［更新］をクリックしてください。

　・ 組合決算フォーマット

　・ 投資先レポート

　・ 投資案件サマリー

＊上記の「組合決算フォーマット」と「投資先レポート」は活用方法が異なります。

　用途に応じてご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。