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▼帳票の出力手順
1.フォーマットの選択
2.出力データの選択と出力
◎全件新規データ出力
└組合決算と投資先レポートの出力方法
└投資案件サマリーの出力方法
◎選択して新規データ出力
3.ダウンロード
▼出力できるフォーマット
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▼帳票一覧の見方
帳票一覧では、過去に出力した帳票の一覧が表示されます。
1. 出力対象の株主
帳票を出力した際に選択した株主を確認できます
2. 選択した案件先
帳票を出力した際に選択した投資案件名を確認できます。
3. 編集
出力した帳票のタイトルを編集できます。
4. 状態
帳票の出力状況を確認できます。出力済みの場合は「ダウンロード」ボタンが表示されます。
▼帳票の出力手順
1. フォーマットの選択
画面左上のプルダウンから、出力したいフォーマットを選択します。
2. 出力データの選択と出力
画面右上から、出力方法を選択します。
・ [全件新規データ出力] :全ての投資案件について出力
・ [選択して新規データ出力]:対象案件を絞り込んで出力
▼全件新規データ出力
・組合決算フォーマットと投資先レポートの場合
タイトルと基準日を入力、出力対象とする株主を選択して [出力] をクリックします。
*投資情報、財務情報は基準日を基点として出力されます。
・投資案件サマリーの場合
タイトルを入力し、データ形式を選択の上[出力]をクリックします。
(出力形式:PDFドキュメント/Microsoft PowerPoint)
案件サマリーの詳しい機能説明や作成方法は、こちらの記事をご覧ください。
▼選択して新規データ出力
出力する投資案件のチェックボックスに✓を入れて選択し、[出力] をクリックします
*投資案件は「会社名」「ステータス」「タグ」「株主名」で検索可能です。
*AND/OR 検索もできますのでご活用ください。
3. ダウンロード
帳票一覧画面の最上部に、新規出力分の帳票が表示されます。
<状態>欄に [ダウンロード] と表示されたら、作成完了です。
[ダウンロード]をクリックするとZip形式でダウンロードされますので、中に格納されているExcelファイルをお確かめください。
*<状態>欄が変わらない場合は、お手数ですが[更新]をクリックしてください。
▼出力できるフォーマット
・ 投資先レポート
・ 投資案件サマリー
*上記の「組合決算フォーマット」と「投資先レポート」は活用方法が異なります。
用途に応じてご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。