社内報告やLP報告など、シーンに合わせて案件サマリーのテンプレートを作成・管理することができます。

1. 各案件の「サマリー」画面上の［テンプレート管理］をクリックします。

2. 画面右上または画面下の［追加］からテンプレートを新規作成します。

3. テンプレート名と項目追加を行った上、［保存］をクリックして完了です。

項目の追加方法についてはこちらをご参照ください。

テンプレート作成後に内容を変更したいときは、「テンプレート管理」画面で各テンプレート名の右側にある［編集］から修正ができます。

テンプレートを削除したいときは、同様にテンプレート名右側にある［削除］をクリックすることで削除可能です。

1. 各案件の「サマリー」画面上の［編集］をクリックします。

2. 編集画面に表示されている［テンプレート適用］をクリック後、該当テンプレートを選択します。

3. テンプレート適用後、［保存］していただくと完了です。