社内報告やLP報告など、シーンに合わせて案件サマリーのテンプレートを作成・管理することができます。
▼テンプレートの作成
1. 各案件の「サマリー」画面上の[テンプレート管理]をクリックします。
2. 画面右上または画面下の[追加]からテンプレートを新規作成します。
3. テンプレート名と項目追加を行った上、[保存]をクリックして完了です。
項目の追加方法についてはこちらをご参照ください。
▼テンプレートの管理
テンプレート作成後に内容を変更したいときは、「テンプレート管理」画面で各テンプレート名の右側にある[編集]から修正ができます。
テンプレートを削除したいときは、同様にテンプレート名右側にある[削除]をクリックすることで削除可能です。
▼テンプレートの適用
1. 各案件の「サマリー」画面上の[編集]をクリックします。
2. 編集画面に表示されている[テンプレート適用]をクリック後、該当テンプレートを選択します。
3. テンプレート適用後、[保存]していただくと完了です。