この度、下記の通り案件サマリー機能のアップデートを行いましたので、是非ご活用ください。
案件サマリーを一括で出力可能に
案件サマリーで作成したダッシュボードを、複数案件を対象に一括でダウンロードできるようになりました。
▼操作手順
1. 出力は「帳票一覧」画面で行います。
画面左上のプルダウンから、「投資案件サマリー」を選択します。
2. 画面右上で、出力方法を選択します。
・ [全件新規データ出力] :全ての投資案件について出力
・ [選択して新規データ出力] :対象案件を絞り込んで出力
3. タイトルを入力し、データ形式を選択の上[出力]をクリックします。
(出力形式:PDFドキュメント/Microsoft PowerPoint)
4. 帳票一覧画面の最上部に、新規出力分の帳票が追加されます。
<状態>欄に[ダウンロード]と表示されたら、作成完了です。
[ダウンロード]をクリックすると、Zip形式でお手元にダウンロードされます。
案件サマリーの詳しい機能説明や作成方法は、こちらの記事をご覧ください。
以上が今回のアップデートになります。
各機能に関してご不明な点やご要望等がございましたら、お気軽にサポートチームまでお問い合わせくださいませ。
皆様にとってさらに価値のあるサービスとなるよう精進してまいりますので、 引き続きよろしくお願い致します。