Naar de hoofdinhoud

Kan een dossier gekopieerd worden ?

Meer dan 2 maanden geleden bijgewerkt

In de klantfiches kan elk dossier worden gedupliceerd, zowel om een nieuw scenario voor hetzelfde project te genereren als om eenvoudigweg vanuit een financieel plan een nieuw plan te maken voor een andere klant die actief is in dezelfde sector.

Elk dossier, weergegeven door een miniatuur, biedt de optie "dupliceren" via het kleine pictogram met twee overlappende bestanden.

Vervolgens kunt u kiezen bij welke klant u het dossier wilt dupliceren.

Was dit een antwoord op uw vraag?