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Configuración: Gestión colaboradores

Actualizado hace más de 2 semanas

Puedes personalizar el acceso, las funciones y la visibilidad que tienen tus colaboradores dentro de tu cuenta profesional. A continuación, te explicamos cada opción para que puedas gestionarlo según tus necesidades:


1. Visibilidad de los datos personales de los clientes

Decide si tus colaboradores pueden ver los datos personales de los clientes (nombre, email, etc.):

  • Visible: Los colaboradores tendrán acceso a los datos personales.

  • No visible: Los datos personales estarán ocultos.


2. Validación del contenido creado por colaboradores

Puedes controlar si el contenido creado por tus colaboradores en la librería debe ser aprobado antes de publicarse:

  • Validar: Necesitarás aprobar el contenido antes de que esté disponible.

  • No validar: El contenido se publica automáticamente.


3. Permiso para añadir nuevos clientes

Define si los colaboradores pueden registrar nuevos clientes:

  • Sí, pueden añadir nuevos clientes.

  • No pueden añadir nuevos clientes.


4. Acceso al contenido dentro del equipo

Configura el alcance del contenido al que pueden acceder tus colaboradores:

  • Acceso solo a su propio contenido.

  • Acceso a su propio contenido y al tuyo.

  • Acceso al contenido de todos los colaboradores, al suyo y al tuyo.


5. Funcionalidades que pueden realizar tus colaboradores

Marca qué acciones están permitidas para los miembros de tu equipo:

  • Editar información de los clientes.

  • Añadir formularios.

  • Acceder a las sesiones presenciales/online.

  • Acceder a la sección ‘Plan y Productos’ de los clientes.

  • Archivar a sus clientes asignados.

  • Ver los calendarios del resto del equipo.


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