Sí, puedes transferir activos que tengas en otras corredoras hacia Vest. Los activos elegibles para la transferencia son: acciones, ETF y saldos en efectivo. Para hacer esto solo sigue este paso a paso:
Lo primero es que le preguntes a tu corredora si cobra alguna tasa o tarifa de transferencia de salida de tus activos. También, pregúntale si acepta la transferencia vía ACATS (este es el modo de transferencia de activos que usamos en Vest).
Anda a la pestaña "Portafolio / Portfolio"
Haz clic en "$ Gestionar fondos / $ Manage funds" (si es la primera vez que depositas dinero en tu cuenta, no verás este botón y puedes hacer clic directamente en "Transferir activos a Vest / Transfer accounts into Vest")
Haz clic en "Depositar / Deposit"
Selecciona "Transferir cartera desde otra corredora / Transfer portfolio from another broker" y haga clic en "Nueva transferencia / New transfer". También puedes acceder a esta pantalla en "Configuración de la cuenta / Account settings". Recuerda decirnos el nombre de la empresa de corretaje y si aceptan transferencias a través de ACATS
A continuación, rellenarás un formulario que te enviaremos para iniciar el proceso de transferencia
Listo! Después de enviarnos el formulario completo ya no tienes que hacer nada. Nosotros nos encargaremos del resto para llevar a cabo el proceso de transferencia de tus acciones
Importante:
ACATS significa Automated Customer Account Transfer Service, y es el sistema utilizado por Vest para facilitar la transferencia de activos de una cuenta de inversión a otra.
No cobramos ninguna tasa de transferencia de activos hacia Vest. Sin embargo, tu actual corredora puede cobrar algunas tasas para realizar el proceso de transferencia de salida. Para una primera transferencia ACATS de US$ 500 o más, te reembolsaremos la tasa de transferencia que tu actual corredora pudiera cobrar, por un monto de hasta US$ 75. El crédito se depositará en tu cuenta de Vest (las cuentas de corretaje se mantienen en Northbound Securities LLC) dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la comprobación de la tasa de transferencia cobrada por tu actual corredora. Una vez que recibas el crédito, tanto el crédito en efectivo como tu transferencia elegible (menos las pérdidas comerciales que se produzcan) no pueden ser retirados durante 90 días. Un retiro puede hacer que Vest revoque el crédito
La prueba de la tasa de transferencia cobrada por tu actual corredora puede ser una foto o una captura de pantalla del extracto de tu cuenta con tu nombre y/o número de cuenta, y la tasa de transferencia claramente visible
Dependiendo del corredor, las acciones fraccionarias podrían no ser transferibles. En este caso, tu actual corredora probablemente venderá sus acciones fraccionadas y transferirá el saldo en efectivo. Siempre hay que chequear con la otra corredora
Podremos ayudarte más a fondo cuando nos cuentes desde qué corredora quieres transferir tu cartera
Términos y condiciones del crédito de la tasa de transferencia de ACATS:
Al realizar su primera transferencia ACAT de 500 dólares o más (transferencia calificada), puede recibir un crédito de la tasa de transferencia de hasta 75 dólares para cubrir la comisión de transferencia de salida de su empresa de corretaje actual. El crédito se depositará en su cuenta de corretaje en Northbound Securities LLC ("Northbound"), empresa afiliada a Vest, en un plazo de 30 días a partir de la recepción por parte de Vest del comprobante de la comisión por la transferencia cobrada por su empresa de corretaje actual. El crédito no puede aplicarse a las comisiones de cancelación o mantenimiento que le cobre su actual empresa de corretaje. Una vez que reciba el crédito, tanto el crédito en efectivo como su transferencia calificada (menos las pérdidas en el comercio de valores en las que se produzcan) no se pueden retirar durante 90 días; sin embargo, puede mantenerlo como efectivo en su cuenta o utilizar el crédito para invertir en valores en su cuenta. Esta oferta no es retroactiva. Una oferta por cuenta transferida, con un máximo de una cuenta en Northbound por cliente. El crédito puede ser retrasado, rechazado o rescindido a discreción de Vest, si, por ejemplo, Vest determina que puede haber circunstancias que indiquen fraude o una violación de estos Términos y condiciones. Vest se reserva el derecho a modificar estos términos o a cancelar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso, a su entera discreción.
Una vez que reciba su bonificación, tanto la bonificación en efectivo como su transferencia calificada (menos las pérdidas en el comercio de valores en las que se produzcan) no podrán retirarse durante 90 días. Un retiro puede hacer que Vest revoque su bonificación.
Esta oferta solo está disponible donde esté legalmente permitido. Los empleados de cualquier organización reguladora de valores o bolsa no son elegibles. Pueden aplicarse otras restricciones. La participación en este programa no constituye una oferta de valores ni una recomendación para comprar, vender ni mantener un determinado valor. Northbound no proporciona asesoramiento en materia de inversiones, y no recomienda por la presente ningún valor o transacción. Esto no es una oferta ni una solicitud en ninguna jurisdicción donde no esté permitido, o donde Northbound no esté autorizada a hacer negocios.
El comercio de valores se ofrece a través de Northbound Securities LLC, un corredor de bolsa registrado en los Estados Unidos y miembro de SIPC, y una afiliada de Vest.
¿Todavía tiene preguntas? Comuníquese con soporte@mivest.io
El comercio de valores se realiza a través de Northbound Securities LLC, una filial de Vest