Para establecer un beneficiario sólo tienes que ponerte en contacto con nuestro equipo por email o por el chat de la app y proporcionarnos la siguiente información:
Nombre del beneficiario
Número de documento
Relación que tiene contigo como titular de la cuenta
Fecha de nacimiento
Porcentaje del portafolio designado para el beneficiario
*Si quieres poner más de un beneficiario tienes que tener en cuenta que debe ser mayor de edad y que los porcentajes repartidos sumen 100%
Una vez nos envies esta información se te enviará un formulario a tu correo, revisa toda la información y si estás de acuerdo puedes proceder con la firma del mismo. Después de tu firma se pasará al área encargada para poder finalizar tu proceso e incluir a los beneficiarios que desees
Ten en cuenta que agregar un beneficiario es diferente de tener una cuenta conjunta. Un beneficiario no tiene acceso, control o propiedad sobre la cuenta mientras el titular esté vivo. Ante la muerte del titular de la cuenta, los activos se transferirán al beneficiario. Actualmente, Vest no ofrece cuentas conjuntas.
No recomendamos incluir a un menor como beneficiario, ya que Vest sólo abre cuentas de inversión para personas de 18 años o más.
El comercio de valores se realiza a través de Northbound Securities LLC, una filial de Vest