Para adicionar um beneficiário, é só entrar em contato com o nosso time via e-mail ou chat dentro do app, e nos fornecer as seguintes informações:
Nome completo do beneficiário
Número do documento
Relação com você como titular da conta
Data de nascimento
Porcentagem do portfólio designada para o beneficiário
*Se quiser indicar mais de um beneficiário, lembre-se de que ele deve ser maior de idade e que as porcentagens distribuídas devem somar 100%.
Assim que nos enviar essas informações, um formulário será enviado para o seu e-mail. Revise todas as informações e, se estiver de acordo, pode prosseguir com a assinatura do documento. Depois da assinatura, o pedido será encaminhado para a área responsável, a fim de finalizar o processo e incluir os beneficiários desejados.
Vale ressaltar que adicionar um beneficiário é diferente de ter uma conta conjunta. Um beneficiário não tem acesso, controle ou propriedade sobre a conta enquanto o titular da conta estiver vivo. Com a morte do titular da conta, os ativos serão transferidos para o beneficiário. No momento, a Vest não oferece contas conjuntas.
Não recomendamos a inclusão de um menor como beneficiário, pois a Vest só abre contas de investimentos para indivíduos com 18 anos ou mais.
Negociações de valores mobiliários são oferecidas através da Northbound Securities LLC, uma afiliada da Vest