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Ebenen im Kundenzugang – Zusammenarbeit klar strukturieren

Mit dem neuen Ebenen-System kannst du die Zusammenarbeit mit deinem Kunden deutlich besser steuern und strukturieren.

Vor über 2 Wochen aktualisiert

Mit Ebenen kannst du die Zusammenarbeit mit dem Kunden sauber trennen.
Lege dafür eine eigene Ebene an, z. B. „Kundenplanung“ oder „Kundenänderungen“, und lasse den Kunden nur auf dieser Ebene arbeiten.

So bleiben:

  • deine eigene Planung getrennt

  • Kundenänderungen klar erkennbar

  • Änderungen leichter prüfbar

Empfohlene Vorgehensweise

  1. Eigene Ebene für den Kunden anlegen

  2. Alle anderen Ebenen sperren

  3. Kunden auf dieser einen Ebene arbeiten lassen

  4. Änderungen prüfen und übernehmen

  5. Kundenzugang danach von Editor auf Betrachter stellen

Wichtiger Hinweis

⚠️ ACHTUNG: Wenn eine Ebene entsperrt ist, kann auch der Kunde darauf arbeiten.
Die Sichtbarkeit der Ebenen wird dem Kunden ebenfalls angezeigt.

Das bedeutet:
Sind mehrere Ebenen entsperrt, kann der Kunde diese auch bearbeiten.​

Empfehlung

Damit die Zusammenarbeit wie gewünscht funktioniert:

  • Kunden immer auf eine eigene Ebene arbeiten lassen

  • alle anderen Ebenen gesperrt halten

  • den Kundenzugang nach der Bearbeitung auf Betrachter umstellen

So bleibt der Plan jederzeit nachvollziehbar und strukturiert.

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