בקצרה: קיבלתם תרומה מחוץ לאתר — מזומן, צ'ק או העברה בנקאית? רושמים אותה בעצמכם במסך תרומות אופליין, אחת-אחת או בקובץ מרוכז, ואפשר גם להנפיק לה קבלה באותו טופס.
לפני שמתחילים — כמה דברים חשובים
הוספת תרומות אופליין פתוחה לעמותות שהקימו הרשאה לחיוב חשבון ושלחו לנו אסמכתא (או עמותות בליווי PRO). כך אנחנו גובים את עמלת הפלטפורמה.
העמלה על תרומות אופליין היא 2% (או לפי החוזה בליווי PRO). לא נגבית עמלת סליקה.
עדכון התרומות באחריות העמותה בלבד — Jgive לא בודקת את אמינות התרומה.
איך מוסיפים תרומת אופליין?
נכנסים לאזור העמותה ← תרומות ← תרומות אופליין.
לתרומה בודדת: לוחצים הוספת תרומת אופליין וממלאים את הפרטים — שם פרטי ושם משפחה של התורם, סכום, קמפיין, אמצעי תשלום ותאריך ושעת התרומה (ברירת המחדל היא עכשיו. אפשר לבחור כל תאריך מ-01/01/2001 ועד היום. אי אפשר לבחור תאריך או שעה עתידיים).
רוצים גם קבלה (אישור מס)? מסמנים את הנפקת קבלה לצורכי מס עבור תרומת האופליין באותו טופס. שימו לב: קבלה רק בשקלים, ורק לתרומה מחמש השנים האחרונות.
לקובץ גדול של תרומות: לוחצים ייבוא ומעלים את הקובץ לפי התבנית. בסיום מוצג סיכום עם השורות שנקלטו ושגיאות אם היו.
איך עורכים תרומת אופליין קיימת?
בשורת התרומה לוחצים על תפריט השורה (⋮) ובוחרים עריכה.
בלי קבלה — הכול פתוח: שם פרטי ושם משפחה, אמצעי התשלום, פרטי התורם וההערות.
עם קבלה — שם התורם, אמצעי התשלום ופרטי הזיהוי נעולים (כבר דווחו). אפשר עדיין לערוך הערות ואפשרויות תצוגה.
שדה הערה — הערה פנימית שרואה רק צוות העמותה, לא התורם.
שאלות נפוצות
איך מוחקים תרומת אופליין? מתפריט השורה — מחיקה. תרומה שיש לה קבלה אי אפשר למחוק; במקום זה מנפיקים קבלת זיכוי.
איך מסננים את הטבלה? בסרגל המסננים: תורם, אמצעי תשלום, תקופה וקבלה; עוד מסננים תחת הוספת מסנן. הייצוא מוריד בדיוק את מה שמסונן על המסך.
איך מייבאים קובץ תרומות (CSV)?
לוחצים על ייבוא ואז על הורדת תבנית — התבנית נוצרת עבורכם עם הכותרות הנכונות.
התבנית מגיעה בשפה שבה אתם עובדים: כותרות בעברית לממשק בעברית, באנגלית לממשק באנגלית. שתי השפות תקפות בקובץ.
💡 שמרתם אצלכם קובץ תבנית מפעם קודמת? הורידו תבנית חדשה. שם התורם התפצל לשתי עמודות — שם פרטי של התורם ושם משפחה של התורם — וקובץ ישן ייפסל.
ממלאים את השורות ומעלים. אם משהו לא תקין — תקבלו הודעה שאומרת בדיוק איזו עמודה חסרה, כפולה או מיותרת.
לתרומה שדורשת קבלה בהעברה או בצ'ק, ממלאים ארבע עמודות בנק נפרדות: שם בנק, מספר בנק, מספר סניף ומספר חשבון.
מספר קמפיין הוא רשות — שורה בלי מספר קמפיין נרשמת לעמותה כתרומה היסטורית. היא מופיעה בטבלה ובסיכום של התורם, אבל לא בדף העמותה ולא בסכום שגויס. שורה עם מספר קמפיין נספרת בקמפיין הזה.
שימו לב: קבלות רק בשקלים, ומספר האסמכתא חייב להיות ספרות בלבד.
רוצים להעביר את כל היסטוריית התרומות? אפשר להעלות עד 30,000 תרומות בקובץ אחד, עם תאריכים מ-01/01/2001. שורה עם קבלה מקבלת רק תאריך מחמש השנים האחרונות.
ייבוא מקובץ לא מפעיל אוטומציות: התורמים לא מקבלים מייל או SMS על תרומות ישנות.
הודעות השגיאה מגיעות בשפת הממשק שבה העליתם את הקובץ, עם מספר השורה.