בקצרה: כל התרומות שהגיעו אליכם מחוץ לאתר — מזומן, צ'ק, העברה בנקאית — מנוהלות עכשיו במסך אחד. שם גם רושמים את התרומה, גם מנפיקים קבלה (אישור מס), גם עורכים ומסננים.
מה השתנה?
הטאב "קבלות ידניות" אוחד לתוך תרומות אופליין. קבלה היא כבר לא רשומה נפרדת — היא חלק מהתרומה עצמה. עמודת קבלה בטבלה מראה לכל תרומה אם יש לה קבלה ומה מצבה.
איך רושמים תרומה שהתקבלה מחוץ לאתר?
נכנסים לאזור העמותה ← תרומות ← תרומות אופליין.
לוחצים על הוספת תרומת אופליין.
ממלאים את פרטי התרומה: שם התורם, סכום, קמפיין, אמצעי תשלום ותאריך ושעת התרומה (ברירת המחדל היא עכשיו. אפשר לבחור כל תאריך מ-01/01/2001 ועד היום. אי אפשר לבחור תאריך או שעה עתידיים).
רוצים גם קבלה? מסמנים את הנפקת קבלה לצורכי מס עבור תרומת האופליין.
הסימון פותח את שדות הקבלה, ומחייב למלא את תאריך ושעת התרומה, אימייל ותעודת זהות של התורם.
שימו לב: קבלה אפשר להנפיק רק בשקלים, ורק לתרומה מחמש השנים האחרונות. המטבע ננעל על ILS אוטומטית.
מאשרים את התנאים ולוחצים שמירה.
זהו! התרומה נרשמה על הקמפיין, והקבלה — אם ביקשתם — הונפקה יחד איתה.
מה מותר לערוך אחרי שהונפקה קבלה?
לוחצים על עריכה בתפריט השורה (⋮).
בלי קבלה — הכול פתוח לעריכה: שם, אמצעי תשלום, פרטי התורם וההערות.
עם קבלה — שם התורם, אמצעי התשלום ופרטי הזיהוי נעולים (הקבלה כבר דווחה). ההערות ואפשרויות התצוגה נשארות פתוחות.
חדש: שדה הערה — הערה פנימית שרואה רק צוות העמותה, אף פעם לא התורם.
איך מסננים ומייצאים?
סרגל הסינון החדש: תורם, אמצעי תשלום, תקופה וקבלה (עם קבלה / ללא קבלה / זיכויים בלבד).
עוד מסננים — קמפיין וסטטוס דיווח — תחת הוספת מסנן.
בכל מסנן אפשר לבחור כמה ערכים יחד.
לחיצה על הורדה מורידה לקובץ בדיוק את מה שרואים על המסך, כולל המסננים.
שאלות נפוצות
למה אני לא מצליח לסמן את תיבת הקבלה? הנפקת קבלות דורשת הרשאת מנהל/בעלים ושהתכונה פעילה לעמותה. מנהל קמפיין יראה את התיבה מושבתת עם הסבר.
איך מבטלים קבלה שהונפקה בטעות? בתפריט השורה בוחרים יצירת קבלת זיכוי — נוצרת קבלת זיכוי. את התרומה עצמה אי אפשר למחוק כל עוד יש לה קבלה.