בשלב זה תלמדו כיצד להכניס למערכת אנשי קשר חדשים באמצעות קובץ מסודר, וכן איך להוריד את רשימת אנשי הקשר הקיימת לשימוש חיצוני או לגיבוי.
הפעולות האלו מהוות בסיס לניהול תקין של הדיוורים ולשמירה על מאגר נתונים עדכני ומדויק.

לאחר שהתחברתם למערכת ה CRM באזור האישי של העמותה בעמוד אנשי הקשר תוכלו להוסיף איש קשר חדש.

הוספת איש קשר :

לאחר שהתחברתם למערכת ה CRM באזור האישי של העמותה.

בעמוד אנשי הקשר תוכלו למצוא את אפשרות היבוא והיצוא

נתוני התורמים שלכם מיובאים באופן אוטומטי אל מערכת ה-CRM של Jgive. אל עמוד זה תגיעו רק אם ברצונכם להוסיף רשימת אנשי קשר נוספת לרשימה הקיימת.

ייבוא אנשי קשר ב-CRM של Jgive מאפשר להכניס למערכת רשימה קיימת של תורמים או נמענים באמצעות קובץ מסודר. כך ניתן להתחיל לעבוד עם מאגר נתונים מעודכן, מבלי להזין כל איש קשר באופן ידני.

לחיצה על יבוא תוביל לעמוד הבא:

בעמוד זה תוכלו להעלות קובץ אנשי קשר חדש.
שימו לב: הקובץ חייב להיות בפורמט מוגדר מראש ולכלול את העמודות הנדרשות.

לשם כך הוספנו את כפתור „הורדת התבנית“ – בלחיצה עליו יורד למחשבכם קובץ מוכן בפורמט הנדרש, הכולל את כל העמודות הרלוונטיות.

לאחר ההורדה תוכלו להדביק את פרטי אנשי הקשר בעמודות המתאימות, לשמור את הקובץ, ואז להעלות אותו כאן למערכת.

לאחר שהעליתם את הקובץ יש ללחוץ על "יבוא" ולאחר מכן תופיע ההודעה הבא:

תוכלו לבדוק כאן שאכן כמות השורות שמצוינת כאן תואמת לכמות השורות בקובץ המיובא.

וזהו! כעת אנשי הקשר שבקובץ התווספו לרשימת אנשי הקשר שלכם

יצוא אנשי קשר במערכת ה-CRM של Jgive מאפשר להוריד את רשימת אנשי הקשר הקיימת לקובץ מסודר, לצורכי גיבוי, ניתוח נתונים או שימוש חיצוני.

בלחיצה על כפתור "יצוא" תורד למחשבכם רשימת אנשי הקשר בפורמט CSV. הקובץ יישמר באופן אוטומטי בתיקיית "הורדות", ותוכלו לגשת אליו משם בכל עת.

רוצים לשמור על כל איש קשר מידע ייחודי לעמותה שלכם (למשל: קהילה, אזור מגורים או סטטוס טיפול)? צרו שדות משלכם.

השדה החדש יופיע בכרטיס של כל איש קשר, בטבלה ובקובץ הייצוא. מספר השדות מוגבל (כברירת מחדל עד 3) — צריכים יותר? כתבו לנו לתמיכה.

אתם קובעים אילו עמודות יוצגו בטבלת אנשי הקשר ובאיזה סדר.

הבחירה נשמרת אוטומטית ומשפיעה גם על קובץ הייצוא.

בהצלחה!!!