זהו צעד משמעותי קדימה עבור העמותה שלכם – מערכת חדשנית שתהפוך את ניהול התרומות והקשר עם התורמים לפשוט, חכם ומשמעותי יותר.
המערכת מרכזת באופן אוטומטי את נתוני התורמים, ומאפשרת לכם להבין את הקהל שלכם לעומק, ליצור קהלי יעד מותאמים אישית ולבנות קמפייני דיוור ממוקדים בקלות ובמהירות.
כך תוכלו לא רק לייעל את העבודה היומיומית, אלא גם להעמיק את הקשר עם התורמים, לטפח נאמנות ולבנות בסיס תומכים חזק ומתמשך.
המדריכים שלפניכם יסייעו לכם להכיר את הכלים החדשים, שלב אחרי שלב, ולממש את מלוא הפוטנציאל של המערכת לטובת הצמיחה והעמקת הקשר עם התורמים.
כניסה ראשונית למערכת
לפני שנצלול לאפשרויות המתקדמות של מערכת ה-CRM החדשה, חשוב להכיר כמה פעולות בסיסיות שיקלו עליכם להתחיל ולעבוד בצורה חלקה.
במדריך זה נעבור יחד על שלבים פשוטים וראשוניים שיכינו אתכם לשימוש יעיל במערכת – החל מהיכרות עם סביבת העבודה ועד פעולות יומיומיות שכל עמותה צריכה לדעת.
איך מתחברים למערכת ה CRM:
באיזור האישי של העמותה בתפריט בצד ימין נבחר ב CRM :
כעת תועברו לעמוד חדש " אנשי קשר"
בעמוד "אנשי הקשר" יופיעו באופן אוטומטי פרטי התורמים לעמותה בקמפיינים השונים.
במידה ואין תורמים לעמותה, עמוד אנשי הקשר יהיה ריק.
אנשי הקשר יתווספו באופן אוטומטי כשיגיעו תרומות לעמותה, ותוכלו גם להוסיף אנשי קשר באופן עצמאי.
בטבלת אנשי הקשר יופיעו פרטים על התורמים ועל התרומות שביצעו (סכומי תרומות, תאריכים, וכו').
בעמוד זה תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:
חיפשו איש קשר
2. ייבוא והורדה: במידה ואנשי הקשר שלכם עדיין לא קיימים במערכת, תוכלו לייבא אותם בקלות לקובץ מרוכז אחד. בנוסף, בכל שלב ניתן גם להוריד רשימת אנשי קשר קיימת מהמערכת – לצורכי גיבוי, עדכון או שימוש חיצוני.
3. הוספת איש קשר :
4. סינון אנשי קשר:
את הסינון תוכלו אח"כ לשמור כקהל יעד.
5. יצירת קהלי יעד:
לאחר שביצעתם סינון יופיע כפתור נוסף במסך: "שמירת הסינון כקהל היעד"
6. לחיצה על כפתור "קהלי יעד" תציג את קהלי היעד שכבר יצרנו:
ניתן גם לערוך ולמחוק קהלי יעד.
מידע על האפשרויות השונות במערכת ה CRM תוכלו למצוא במדריכים הבאים: