לדלג לתוכן הראשי

איך להגדיר הרשאות גישה בחשבון תורם (ניהול משותף)

הרשאות גישה, חשבון תורם, ניהול משותף, חשבון משפחה, הוספת משתמש, מנהל חשבון, ניהול גישה לפי תפקיד, תפקידים בחשבון.

מה נלמד כאן?

בעלי חשבון תורם יכולים לתת לאנשים נוספים הרשאות לניהול משותף של החשבון. כך אפשר לנהל חשבון משפחתי במקום אחד, לתת למנהל כספים הרשאה להפקדות לקרן, או לפתוח גישת צפייה בלבד לאנשים רלוונטיים. אתם, בעלי החשבון, קובעים מה כל משתמש יכול לעשות.

שימו לב: ניהול משותף מופעל בחשבון על ידי צוות Jgive. אם הלשונית "הרשאות גישה" לא מופיעה אצלכם, פנו אלינו בצ'אט ונפעיל אותה.

צעדים להוספת משתמש והגדרת הרשאות

1. כניסה להגדרות החשבון

  1. היכנסו לאתר Jgive והתחברו לחשבון שלכם. אחרי ההתחברות תגיעו ישר לאזור האישי.

  2. אם אתם בעמוד אחר באתר, לחצו על סמל המשתמש בפינה העליונה ובחרו "החשבון שלי".
    ​

  3. בתפריט הצדדי, לחצו על "הגדרות החשבון".
    ​

2. מעבר להרשאות הגישה

  1. בהגדרות החשבון, לחצו על הלשונית "הרשאות גישה".
    ​

  2. במסך "ניהול הרשאות גישה" תראו את כל המשתמשים בחשבון, את התפקיד של כל אחד ואת סטטוס הגישה שלו (מאושר / ממתין).

3. הוספת המשתמש והגדרת התפקיד

  1. לחצו על "+ הוסף חדש".
    ​

  2. בחלון "משתמש חדש", הזינו בשדה "שם" את שם המשתמש.

  3. בשדה "אימייל", הזינו כתובת אימייל תקינה ופעילה של המשתמש. לכתובת הזו תישלח ההזמנה.

  4. תחת "בחירת תפקיד", בחרו אחד מהתפקידים. ליד כל תפקיד מופיע הסבר קצר. לדוגמה, "אדמין" נותן גישה מלאה לכל פעולות החשבון, לרבות הפקדות, תרומות וניהול משתמשים.
    ​

  5. סמנו את תיבת האישור בתחתית החלון ולחצו על "הוספה".
    ​

  6. המשתמש יקבל הזמנה באימייל, והסטטוס שלו יהיה "ממתין" עד שיאשר אותה דרך הקישור. אם עוד אין לו חשבון ב-Jgive, אישור ההזמנה פותח לו חשבון, והוא יקבל אימייל להגדרת סיסמה.

פירוט ההרשאות:
​

פעולה / סוג הרשאה

בעלים (Owner)

אדמין

מנהל כללי

מנהל תרומות

מנהל DAF

צופה (Viewer)

צפייה בכל נתוני התורם/הקרן

✅

✅

✅

✅

✅

✅

עדכון שם והגדרות הקרן

✅

✅

❌

❌

❌

❌

ניהול שותפים (הוספה, עריכה, מחיקה)

✅

✅

❌

❌

❌

❌

הזמנת שותפים חדשים לחשבון

✅

✅

❌

❌

❌

❌

יצירת עובדים ותורמים עסקיים

✅

✅

❌

❌

❌

❌

עדכון פרטי תורם (שם, טלפון)

✅

✅

✅

✅

❌

❌

יצירת תרומות נוספות

✅

✅

✅

✅

❌

❌

ביצוע תשלום (תרומה רגילה)

✅

✅

✅

✅

❌

❌

ביצוע תשלום (הפקדה לקרן - DAF)

✅

✅

✅

❌

✅

❌

ביטול עסקאות הפקדה לקרן

✅

✅

✅

❌

✅

❌

ביטול הפקדות קבועות (הו"ק) לקרן

✅

✅

✅

❌

✅

❌

בקשת הפקדת מניות לקרן*

✅

✅

✅

❌

✅

❌

* דורש חשבון פלטינום וקרן (DAF) פעילה.

סיכום

הוספת משתמשים לחשבון התורם היא דרך נוחה לנהל יחד תרומות משפחתיות או ארגוניות. נכנסים להגדרות החשבון, עוברים ללשונית "הרשאות גישה", לוחצים על "+ הוסף חדש", מזינים שם ואימייל ובוחרים את התפקיד (אדמין, מנהל כללי, מנהל DAF, מנהל תרומות או צופה).

מאמרים קשורים
האם קיבלת תשובה לשאלתך?