לדלג לתוכן הראשי

איך להגדיר הרשאות גישה בחשבון תורם (ניהול משותף)

הרשאות גישה, חשבון תורם, ניהול משותף, חשבון משפחה, הוספת משתמש, מנהל חשבון, ניהול גישה לפי תפקיד, תפקידים בחשבון.

עודכן לפני יותר משבוע

מה נלמד כאן?

עד היום, חשבון תורם נוהל על ידי אדם אחד. כעת, כל בעל חשבון תורם יכול לפתוח הרשאות לניהול משותף של החשבון! פיצ'ר זה מאפשר לכם לנהל חשבון של משפחה בצורה מרוכזת, להעניק הרשאה למנהל הפקדות/כספים, או לפתוח הרשאות צפייה בלבד לאנשים רלוונטיים. זה מאפשר להגדיל את כמות המשתמשים בחשבון לשימושים שונים ומגוונים, ולכם (כבעלי החשבון) לשלוט בהרשאות בקלות.

צעדים להוספת משתמש והגדרת הרשאות

1. כניסה להגדרות החשבון

  1. היכנסו לאתר JGive והתחברו לחשבון האישי שלכם.

  2. לחצו על סמל המשתמש שלכם (בפינה העליונה) כדי לפתוח את התפריט.

  3. בתפריט שנפתח, לחצו על "החשבון האישי שלי".
    ​

  4. בתפריט הצדדי או העליון, לחצו על "הגדרות חשבון".
    ​

2. מעבר לניהול הגישה

  1. בתוך הגדרות החשבון, לחצו על הלשונית "גישה".

  2. אזור זה מאפשר לכם לראות את המשתמשים הקיימים ולהוסיף משתמשים חדשים.
    ​

3. הוספת המשתמש והגדרת התפקיד

  1. לחצו על ה "+" על מנת להוסיף משתמש חדש

  2. באזור הוספת משתמש חדש, הזינו את הפרטים האישיים שלו: שם פרטי ושם משפחה.

  3. לחצו על שדה "אימייל" והזינו כתובת אימייל תקינה ופעילה של המשתמש (לשם תוכלו לשייך את החשבון).

    *שימו לב - לכתובת המייל חייב להיות חשבון תורם רשום ופעיל בJgive על מנת לקבל הרשות גישה לחשבון אחר
    ​

  4. לחצו על שדה "תפקיד" כדי לפתוח את רשימת ההרשאות האפשריות.

  5. בחרו את ההרשאה הרצויה. לדוגמה, לחיצה על "הרשאות מנהל" תעניק לאותו משתמש גישה להגדרות ולכל תכונות החשבון (כולל ניהול משתמשים אחרים).

  6. אשרו ושמרו את הפעולה.

פירוט ההרשאות:
​

פעולה / סוג הרשאה

בעלים (Owner)

מנהל (Admin)

מנהל כללי

מנהל תרומות

מנהל הפקדות (DAF)

צופה (Viewer)

צפייה בכל נתוני התורם/הקרן

✅

✅

✅

✅

✅

✅

עדכון שם והגדרות הקרן

✅

✅

❌

❌

❌

❌

ניהול שותפים (הוספה, עריכה, מחיקה)

✅

✅

❌

❌

❌

❌

הזמנת שותפים חדשים לחשבון

✅

✅

❌

❌

❌

❌

יצירת עובדים ותורמים עסקיים

✅

✅

❌

❌

❌

❌

עדכון פרטי תורם (שם, טלפון)

✅

✅

✅

✅

❌

❌

יצירת תרומות נוספות

✅

✅

✅

✅

❌

❌

ביצוע תשלום (תרומה רגילה)

✅

✅

✅

✅

❌

❌

ביצוע תשלום (הפקדה לקרן - DAF)

✅

✅

✅

❌

✅

❌

ביטול עסקאות הפקדה לקרן

✅

✅

✅

❌

✅

❌

ביטול הפקדות קבועות (הו"ק) לקרן

✅

✅

✅

❌

✅

❌

בקשת הפקדת מניות לקרן*

✅

✅

✅

❌

✅

❌

סיכום

הוספת משתמשים לחשבון התורם היא דרך מצוינת לנהל תרומות משפחתיות או ארגוניות יחד. נכנסים להגדרות החשבון, עוברים ל"ניהול גישה לפי תפקיד", מזינים את כתובת המייל של המשתמש החדש, ובוחרים את רמת הגישה שלו (כמו מנהל, צופה וכו').

מאמרים קשורים
?איך להעניק הרשאות גישה לחשבון עמותה
האם קיבלת תשובה לשאלתך?