מערכת Jgive מאפשרת להגדיר הרשאות גישה מותאמות למשתמשים בחשבון העמותה. כך ניתן להעניק גישה רק למי שצריך, בהתאם לתפקיד שלו, מבלי לחשוף את כל הנתונים או אפשרויות הניהול.
לדוגמה, אם עמותה עובדת עם מנהל קמפיין חיצוני שאינו חלק מהארגון, ניתן לתת לו הרשאת גישה לקמפיין הספציפי המקושר אליו בלבד.
סוגי ההרשאות הקיימות
אדמין
- גישה מלאה לכל הנתונים והפעולות בחשבון
- מתאים להנהלה או עובדי אדמיניסטרציה של העמותה
מנהל קמפיינים
- גישה לכל הנתונים והפעולות בעמודים ריכוז נתונים, קמפיינים לגיוס ותרומות, ללא גישה להגדרות החשבון
- מתאים למי שאחראי על ניהול גיוס התרומות בפועל
מנהל קמפיינים עם גישה מוגבלת
- גישה מוגבלת לנתונים והפעולות של הקמפיינים שהוגדרו בהרשאה בלבד, בעמודים ריכוז נתונים, קמפיינים לגיוס ותרומות
- מתאים למתנדבים שמנהלים קמפיין בודד, סוכני פרסום, או שותפים חיצוניים
איך להגדיר הרשאות גישה?
לאחר התחברות לחשבון העמותה, היכנסו לעמוד 'הגדרות חשבון' בתפריט הצד, ללשונית 'גישה' ולחצו על '+ הוסף חדש'
מלאו שם ואימייל של המשתמש. סוג ההרשאה נקבע תחת 'בחירת תפקיד:': לחצו על אחד משני הכרטיסים, 'אדמין' או 'מנהל קמפיינים'.
לדוגמה, אם תרצו להוסיף משתמש עם הרשאת גישה לקמפיין ספציפי בלבד, בחרו בכרטיס 'מנהל קמפיינים' וכבו את המתג 'גישה לכל הקמפיינים'.
בשדה 'גישה לקמפיינים' בחרו בקמפיין או הקמפיינים הספציפיים אליהם תהיה גישה עבור משתמש זה.
סמנו את התיבה 'אני מאשר/ת שאני אחראי/ת לכל הפעולות שיבוצעו על ידי משתמש זה ומבין/ה את המשמעויות של הענקת הגישה.' ולחצו על 'הוספה'. בלי הסימון אי אפשר להוסיף את המשתמש.
בשלב זה סטטוס המשתמש יהיה 'ממתין' עד שהמשתמש יאשר את המייל שהגיע אליו בעקבות ההוספה שלו
לאחר שהמשתמש יאשר במייל את ההזמנה, הסטטוס יהפוך ל'מאושר'
שימו לב: מספר המשתמשים שאפשר להוסיף לחשבון תלוי במסלול של העמותה. אם הגעתם למכסה, בלחיצה על 'הוסף חדש' תופיע ההודעה 'הגעתם למכסת המשתמשים'. כדי להוסיף משתמשים, שדרגו את המסלול דרך הקישור שבהודעה ('בקישור הבא'). הקישור פותח את עמוד המסלולים של Jgive.
מה רואה המשתמש שהוזמן?
המשתמש מקבל מייל הזמנה מ-Jgive.
לוחצים על הקישור במייל.
קובעים סיסמה לחשבון. אם כבר קיים חשבון Jgive עם אותו מייל — מתחברים אליו עם הסיסמה הקיימת.
זהו! הסטטוס בלשונית "גישה" מתעדכן ל"מאושר".
טיפים לשימוש חכם בהרשאות
שמרו את הרשאת אדמין רק לאנשים בודדים שאתם סומכים עליהם לגמרי
אם מישהו מסיים את תפקידו – ודאו להסיר או לעדכן את ההרשאה שלו
בצעו בדיקה תקופתית של ההרשאות כדי לוודא שהכול עדיין רלוונטי