Para: Owners
Cada administrador en Jolly tiene un rol asignado, y ese rol controla qué pestañas puede ver y qué puede hacer en cada una. Los roles se gestionan desde Settings -> Roles & Permissions.
Los tres niveles de acceso
Cada rol define uno de estos tres niveles de acceso para cada pestaña:
Read & Write: puede ver la pestaña y realizar acciones (crear, editar, eliminar)
Read Only: puede ver la pestaña y su contenido, pero no puede hacer cambios
No Access: la pestaña está completamente oculta
Los cinco roles predeterminados
Jolly incluye cinco roles predeterminados. Son plantillas fijas, así que no se pueden eliminar, pero sirven como punto de partida para crear roles personalizados (ver más abajo).
Owner: acceso total de Read & Write en todas partes, incluyendo Wallet, Billing, Integrations, Security y Roles & Permissions. Solo los Owners pueden crear, editar o eliminar roles y asignar roles a otros administradores.
Manager: Read & Write en Contacts, Send, Campaigns, Referrals, Attachments, Items y Chatter. Read Only en Home, Intelligence y la mayoría de las pestañas de Settings. Sin acceso a Wallet, Billing, Integrations ni Security.
Finance: Read & Write en Home, Wallet y Billing. Read Only en Contacts, Campaigns y Chatter. Sin acceso a Send, Referrals, Attachments, Items, Intelligence ni las demás pestañas de Settings.
Recruiter: Read & Write en Send y Referrals. Read Only en Home, Contacts, Campaigns y Chatter. Sin acceso a Wallet, Attachments, Items, Intelligence ni Settings.
Staff: Read & Write solo en Send. Read Only en Home, Contacts, Campaigns y Chatter. Sin acceso a Wallet, Referrals, Attachments, Items, Intelligence ni Settings.
Crear un rol personalizado
Ve a Settings -> Roles & Permissions
Haz clic en + Create role
Escribe un nombre de rol y una descripción opcional
Opcionalmente elige un rol predeterminado como plantilla para autocompletar los permisos, y luego ajusta pestañas individuales
Haz clic en Create role
Un rol personalizado no puede tener más permisos que el administrador que lo crea: cualquier nivel de permiso superior a tu propio acceso aparece deshabilitado y no se puede seleccionar.
Editar o eliminar un rol personalizado
Selecciona el rol personalizado en la barra lateral y haz clic en el ícono de lápiz para editar su nombre, descripción o permisos
Haz clic en Delete Role dentro del modal de edición para eliminarlo. Al eliminar un rol, los administradores que lo tenían se reasignan automáticamente a Staff
Asignar un rol a un administrador
Solo los Owners pueden asignar o cambiar el rol de un administrador, desde Settings -> Admins. Consulta ¿Cómo agrego o elimino un administrador de mi cuenta? para ver los pasos exactos.
¿Preguntas? Haz clic en Help en la barra lateral izquierda de tu panel de administración para iniciar un chat con nosotros.