Para: Owners, Managers

¿Eres nuevo en el dashboard de administración de Jolly? Este breve video recorre las pestañas principales y qué hace cada una: campañas automáticas, recompensas puntuales, referidos, tu wallet y la gestión de tu equipo.

Algunas pantallas se han rediseñado desde que se grabó el video, y se han agregado algunas pestañas. El recorrido escrito a continuación está actualizado: donde ambos difieran, sigue el texto.

Dos pestañas no aparecen en el video: Intelligence, para analítica de adopción y encuestas, y Chatter, para publicar actualizaciones a tu equipo. Ambas están marcadas como Beta.

Es la primera pantalla después de iniciar sesión. Muestra la actividad reciente (puntos reclamados, inscripciones), un panel de Upcoming Events que nombra a las personas con cumpleaños y aniversarios laborales próximos, y una tabla de transacciones. No hay nada que accionar aquí: es una forma rápida de confirmar que todo está funcionando.

Todo en la pestaña Campaigns funciona por sí solo. Cumpleaños, aniversarios laborales, fichajes de entrada a tiempo, cumplimiento de EVV: los empleados ganan puntos por esto sin ninguna acción de tu parte.

Puedes desactivar una campaña en cualquier momento haciendo clic en ella, y cambiar la frecuencia de una encuesta recurrente desde el dashboard. Para crear una nueva campaña o cambiar los valores de puntos, contacta a tu incentive engineer de Jolly y nosotros la configuraremos.

Úsalo para cualquier reconocimiento puntual: cubrir un turno de último momento, una buena reseña de un cliente, una semana sólida. Haz clic en Send en la parte superior derecha del dashboard.

Para enviar a varias personas a la vez, sube un CSV con sus nombres y números de teléfono y establece un único valor de puntos. Usa la plantilla de ejemplo de la ventana de Send para que las columnas coincidan.

Si tu equipo envía el mismo reconocimiento con frecuencia, guarda el asunto, el mensaje y la cantidad de puntos como una template y cárgala de nuevo con un clic. Las templates se comparten en toda tu organización. Consulta ¿Cómo otorgo o ajusto puntos manualmente para un empleado?

La pestaña Referrals hace seguimiento de cada candidato referido por un empleado, y Jolly mueve las tarjetas por ti. Cada publicación de empleo tiene su propio conjunto de pasos de recompensa, así que las columnas que ves llevan el nombre de tus publicaciones, y al empleado que refirió se le paga automáticamente a medida que se completa cada paso.

Application es la única etapa que depende de ti: revisa al candidato y apruébalo o recházalo. Todo lo que viene después avanza por sí solo. Si arrastras una tarjeta hacia adelante a mano, Jolly paga cada hito hasta esa etapa y registra quién la movió.

Haz clic en cualquier tarjeta para ver los datos de contacto del candidato, el progreso de los hitos en vivo, marcarlo como contactado, y aprobarlo o rechazarlo. Para controlar qué empleos aparecen en la app de empleados, gestiona tus publicaciones en la pestaña Job postings. Más detalles en ¿Cómo hago seguimiento de los candidatos referidos a través del pipeline?

La pestaña Wallet muestra el total de puntos disponibles de tu organización, con Buy Points y Manage Autopay en la parte superior. Debajo, la sección Transactions es un historial completo de cada movimiento: quién recibió los puntos, qué campaña lo generó, y cuándo. Export lo descarga, y Email report configura un reporte mensual de puntos que se entrega a tu correo.

Tu directorio completo de empleados. Filtra por Enrolled para miembros activos que ganan puntos, o Unenrolled para exempleados (útil para encuestas de re-engagement). La columna Adoption muestra quién ha reclamado puntos realmente y quién sigue pendiente, y puedes enviarle un mensaje de texto de invitación a un contacto pendiente desde su fila. Haz clic en cualquier contacto para ver su historial de puntos completo. La subpestaña Groups, junto a Contacts en la parte superior de la página, es donde segmentas a tu gente.

Ve a Settings -> Admins para agregar o eliminar usuarios del dashboard. Jolly viene con cinco roles: Owner, Manager, Finance, Recruiter y Staff, y los Owners pueden crear roles personalizados desde Settings -> Roles & Permissions. Todos los roles, excepto Finance, pueden enviar puntos. Para ver la matriz completa, consulta ¿Cuáles son los roles de administrador en Jolly y qué puede hacer cada uno?

Cada administrador también tiene un presupuesto mensual de envío de puntos, el límite de cuántos puntos puede enviar como recompensas puntuales por mes. Un envío que lo superaría se bloquea, así que si estás planeando un envío grande, revisa primero el presupuesto. Los Owners también pueden hacer clic en el Remaining Spend de un administrador para ver todo lo que ese administrador ha enviado.

Las demás pestañas de Settings son General, Billing, Chatter, Integrations, Email Reports, Security y Contact Fields.

¿Preguntas? Haz clic en Help en la barra lateral izquierda de tu panel de administración para iniciar un chat con nosotros.