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Unternehmensübersicht

Die Unternehmensübersicht hilft dir dabei, Unternehmen schnell zu finden und im Blick zu behalten.

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Verfasst von Fabian Riedlsperger
Diese Woche aktualisiert

Unternehmenstabelle

Die Tabelle in der Unternehmensübersicht zeigt für jedes Unternehmen folgende Informationen:

  • Unternehmensname

  • Erstellungsdatum

  • Datum der letzten Interaktion

Sortierung der Tabelle

Du kannst die Tabelle sortieren in dem du auf die Tabellennamen klickst. So findest du schnell die neuesten Unternehmen, die zuletzt kontaktierten oder sortierst deine Liste alphabetisch.


Benutzeraktivitäten

Auf der rechten Seite siehst du einen Überblick über deine Aktivitäten mit dem Unternehmen. Dazu zählen E-Mails, Meetings und Anrufe.

Wenn du mit der Maus über eine Aktivität fährst, erscheint ein kleines Fenster mit Details zur Aktivität, z. B. Datum, Betreff oder Teilnehmer. So erhältst du schnelle Einblicke, ohne klicken zu müssen.


Filter und Suche

Am oberen Rand der Unternehmensübersicht findest du:

  • Eine Suchleiste, um Unternehmen direkt nach Namen zu finden.

  • Filter, um die Liste auf die für dich relevanten Unternehmen einzugrenzen.


Navigation zur Unternehmens-Detailansicht

Ein Klick auf ein Unternehmen in der Tabelle führt dich direkt zur Unternehmens-Detailansicht, wo du alle Aktivitäten, Kontakte und Deals im Detail einsehen kannst.


Tipps und Best Practices

  • Sortiere nach Datum der letzten Interaktion, um Unternehmen zu identifizieren, die ein Follow-up benötigen.

  • Nutze den Hover-Effekt, um Aktivitäten schnell zu prüfen, bevor du weitere Details öffnest.

  • Kombiniere Filter und Suche, um das richtige Unternehmen sofort zu finden.

  • Behalte das Erstellungsdatum im Blick, wenn du neu hinzugefügte Unternehmen nachverfolgen möchtest.


Fehlerbehebung

  • Ich sehe keine Aktivitäten bei manchen Unternehmen.

    → Stelle sicher, dass deine E-Mail- und Anruf-Integrationen korrekt eingerichtet sind, damit Aktivitäten erfasst werden.

  • Die Sortierung funktioniert nicht.

    → Versuche, Filter zu entfernen und die Seite neu zu laden, um die Tabellenansicht zurückzusetzen.


Brauchst du weitere Hilfe? Unser Support-Team ist gerne für dich da: support@kickscale.com.

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