Die Unternehmens-Ansicht gibt dir einen vollständigen Überblick über alle Aktivitäten mit einem Unternehmen. So behält dein Team jede Interaktion im Blick und stellt sicher, dass nichts verloren geht.
Aktivitäten-Timeline
Im Zentrum der Unternehmens-Ansicht befindet sich die Aktivitäts-Zeitleiste. Sie ist in vier Bereiche aufgeteilt:
Meetings
Anrufe
E-Mails ausgehend (CRM erforderlich)
E-Mails eingehend (CRM erforderlich)
Alle Aktivitäten werden zusätzlich in einer chronologischen Liste unterhalb der Zeitleiste angezeigt.
Interaktion mit Zeitleiste und Liste
Klick auf einen Punkt in der Zeitleiste → hebt den entsprechenden Eintrag in der Liste hervor.
Klick auf einen Listeneintrag → öffnet Detailinformationen zur Aktivität.
Abhängig vom Aktivitätstyp:
Meetings und Anrufe zeigen eine Zusammenfassung und Action Items an. Des Weiteren können sie, durch klicken auf das symbol rechts oben, dich zur Gesprächs-Ansicht weiterleiten.
E-Mails zeigen Inhalte und Metadaten direkt in der Liste an.
Kontakte und Deals
Auf der rechten Seite findest du alle Kontakte und Deals, die mit dem Unternehmen verknüpft sind.
Nutze Kontakte oder Deals als Filter, um relevante Punkte in der Zeitleiste hervorzuheben.
Klick auf einen Deal → leitet dich zur Unternehmensübersicht weiter.
Deals werden nur angezeigt, wenn ein CRM verbunden ist.
Tipps und Best Practices
Verwende Filter, um schnell Interaktionen mit bestimmten Kontakten oder Deals zu finden.
Nutze die Gesprächs-Ansicht, um mehr Kontext zu Meetings oder Anrufen zu erhalten.
Verbinde dein CRM, um E-Mails und Deals vollständig sichtbar zu machen.
Fehlerbehebung
Ich sehe keine E-Mails oder Deals.
→ Stelle sicher, dass dein CRM verbunden ist. Ohne Integration werden nur Meetings und Anrufe angezeigt.
Die Zeitleiste ist leer.
→ Überprüfe, ob ausgewählte Filter (Kontakte oder Deals) möglicherweise Aktivitäten ausblenden.
Brauchst du weitere Hilfe? Unser Support-Team ist gerne für dich da: support@kickscale.com.