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Unternehmens-Ansicht

Dieser Artikel beschreib die Unternehmens-Ansicht

Fabian Riedlsperger avatar
Verfasst von Fabian Riedlsperger
Diese Woche aktualisiert

Die Unternehmens-Ansicht gibt dir einen vollständigen Überblick über alle Aktivitäten mit einem Unternehmen. So behält dein Team jede Interaktion im Blick und stellt sicher, dass nichts verloren geht.


Aktivitäten-Timeline

Im Zentrum der Unternehmens-Ansicht befindet sich die Aktivitäts-Zeitleiste. Sie ist in vier Bereiche aufgeteilt:

  • Meetings

  • Anrufe

  • E-Mails ausgehend (CRM erforderlich)

  • E-Mails eingehend (CRM erforderlich)

Alle Aktivitäten werden zusätzlich in einer chronologischen Liste unterhalb der Zeitleiste angezeigt.

Interaktion mit Zeitleiste und Liste

  • Klick auf einen Punkt in der Zeitleiste → hebt den entsprechenden Eintrag in der Liste hervor.

  • Klick auf einen Listeneintrag → öffnet Detailinformationen zur Aktivität.

  • Abhängig vom Aktivitätstyp:

    • Meetings und Anrufe zeigen eine Zusammenfassung und Action Items an. Des Weiteren können sie, durch klicken auf das symbol rechts oben, dich zur Gesprächs-Ansicht weiterleiten.

    • E-Mails zeigen Inhalte und Metadaten direkt in der Liste an.


Kontakte und Deals

Auf der rechten Seite findest du alle Kontakte und Deals, die mit dem Unternehmen verknüpft sind.

  • Nutze Kontakte oder Deals als Filter, um relevante Punkte in der Zeitleiste hervorzuheben.

  • Klick auf einen Deal → leitet dich zur Unternehmensübersicht weiter.

  • Deals werden nur angezeigt, wenn ein CRM verbunden ist.


Tipps und Best Practices

  • Verwende Filter, um schnell Interaktionen mit bestimmten Kontakten oder Deals zu finden.

  • Nutze die Gesprächs-Ansicht, um mehr Kontext zu Meetings oder Anrufen zu erhalten.

  • Verbinde dein CRM, um E-Mails und Deals vollständig sichtbar zu machen.


Fehlerbehebung

  • Ich sehe keine E-Mails oder Deals.

    → Stelle sicher, dass dein CRM verbunden ist. Ohne Integration werden nur Meetings und Anrufe angezeigt.

  • Die Zeitleiste ist leer.

    → Überprüfe, ob ausgewählte Filter (Kontakte oder Deals) möglicherweise Aktivitäten ausblenden.


Brauchst du weitere Hilfe? Unser Support-Team ist gerne für dich da: support@kickscale.com.

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