Zodra u uw Xero-account met Klipboard hebt gekoppeld, worden facturen die op Klipboard zijn aangemaakt, automatisch in uw Xero-account aangemaakt zodra u de factuur opslaat.
Bewerkingen die u aan een bestaande factuur op Klipboard aanbrengt, worden ook doorgevoerd in de bijbehorende factuur in Xero. Facturen moeten aan een Xero-contactpersoon worden gekoppeld. Waar mogelijk automatiseren we dit voordat de Xero-factuur wordt aangemaakt.
Als een factuur wordt bewerkt in uw Xero-account terwijl u verbonden bent met Klipboard, moet u het synchronisatieproces uitvoeren. Dit proces vindt u via de sectie Integraties op Klipboard door op de knop 'Synchroniseren met Xero' te klikken. Zodra deze synchronisatie is uitgevoerd, worden de factuurgegevens in Klipboard bijgewerkt en afgestemd op eventuele wijzigingen die in Xero zijn aangebracht.
