Wanneer u facturen aanmaakt op Klipboard, koppelt u uw account aan Xero. Zodra u dit hebt voltooid, wordt de factuur automatisch gesynchroniseerd vanuit Klipboard zodra deze is aangemaakt in Xero.
Bewerkingen tussen beide systemen verlopen echter niet automatisch van Xero naar Klipboard. Om Klipboard bij te werken met wijzigingen die in Xero zijn aangebracht, moet u een handmatige synchronisatie uitvoeren. Voor factuurstatusupdates, zoals een factuur die is gemarkeerd als betaald of geannuleerd, moet u klikken op de knop 'Synchroniseren met Xero' op de Xero-integratiepagina op Klipboard.
Het synchronisatieproces start vervolgens en controleert op updates in Xero en werkt Klipboard dienovereenkomstig bij. Verlaat de pagina tijdens het synchronisatieproces.
We raden u aan dit regelmatig te doen om ervoor te zorgen dat beide systemen met elkaar gesynchroniseerd zijn.
