Met onze krachtige projectmanagementfunctie kunt u uw projecten aanmaken en er meerdere opdrachten, offertes, inkooporders en facturen aan toewijzen. Bovendien beschikt u over een dashboard met al uw financiële gegevens voor het hele project, zodat u volledig overzicht hebt over alles wat er met het betreffende project gebeurt.
Ga naar secties
Projectenoverzicht
Het projectoverzicht geeft u een overzicht van al uw huidige projecten op status. Vanuit hier kunt u het project filteren en indien nodig een projectrapport exporteren.
Door op de knop Acties te klikken die aan het betreffende project is gekoppeld, kunt u uw projecten archiveren, verwijderen of voltooien.
Een nieuw project aanmaken
U kunt een nieuw project aanmaken via het webdashboard door te navigeren naar Projecten > Nieuw project, Klanten > Selecteer de betreffende klant > Nieuwe opdracht.
Selecteer een klant - Selecteer in de keuzelijst de klant die aan het betreffende project is gekoppeld in uw klantenlijst.
Selecteer een klantlocatie - Selecteer in de keuzelijst de locatie die aan het betreffende project is gekoppeld. Aangemaakte projecten kunnen slechts aan één locatie worden toegewezen.
Projectnaam - Dit is de naam van het project zoals deze wordt weergegeven in de projectenlijst.
Projectbeschrijving - In de projectbeschrijving kunt u alle informatie over het project gedetailleerd weergeven. Deze sectie kan maximaal 4000 tekens bevatten, wat overeenkomt met een A4-pagina met tekst.
Projectstatus - Hier kunt u de huidige status van het betreffende project selecteren. Aangepaste statussen kunnen worden toegevoegd aan de keuzelijst door te navigeren naar Instellingen > Opdracht- en projectinstellingen en te klikken op het tabblad Projectstatussen en categorieën.
Projectcategorie - Bij het aanmaken van een project kunt u een of meerdere categorieën selecteren door de gewenste categorieën te selecteren in het dropdownmenu. Om een categorie toe te voegen, klikt u op het plusteken naast Categorieën, voert u de naam van de nieuwe categorie in het zijmenu in en klikt u op Opslaan. De nieuwe categorie is nu beschikbaar voor selectie. Categorieën zijn een filterbare optie in het Projectenoverzicht. Aangepaste categorieën kunnen aan de dropdownlijst worden toegevoegd door naar Instellingen > Taak- en projectinstellingen te gaan en te klikken op het tabblad Projectstatussen en -categorieën.
Startdatum project - Selecteer de startdatum van het project in de beschikbare datumkiezer.
Einddatum project - Selecteer de geschatte einddatum van het project in de beschikbare datumkiezer.
Totale projectwaarde - Hier kunt u de totale waarde van het project toewijzen. Deze waarde wordt gebruikt bij het berekenen van de marge van het project.
Zodra bovenstaande informatie is toegevoegd en opgeslagen, wordt het betreffende project toegevoegd aan uw projectraster.
Projectdashboard
Het projectoverzicht biedt een overzicht van uw projectdetails.
Hier vindt u essentiële informatie, zoals het projectnummer, de projectnaam, de aanmaakdatum en de klantgegevens van het betreffende project.
Daarnaast beschikt dit gedeelte over een overzichtelijk dashboard waar u snel alle bijbehorende offertes, facturen en inkooporders voor het project tot nu toe kunt bekijken en beheren. Dit dashboard helpt u de financiën van uw project bij te houden en zorgt ervoor dat u alle benodigde informatie binnen handbereik heeft.
De weergegeven financiële details van het project zijn:
Totale projectwaarde - De totale waarde die aan het project werd toegekend bij de aanmaak.
Gefactureerd tot datum - Het totale percentage en de waarde van de betaalde facturen die aan het project zijn gekoppeld.
Projectvoltooiingsdatum - De voltooiingsdatum die aan het project werd toegekend bij de aanmaak.
Marge tot datum - Een percentageweergave van de totale projectmarge.
Winst tot datum - De totale waarde van de gemaakte winst op basis van de toegepaste projectkosten en verkoop.
Daarnaast bevat deze sectie microdashboards die een snel overzicht bieden van alle bijbehorende offertes, inkooporders en facturen, inclusief hun huidige status. Deze microdashboards helpen u om alle financiële gegevens met betrekking tot het project efficiënt te volgen en te beheren, zodat u over alle benodigde informatie beschikt om uw project tot aan de voltooiing te volgen.