Grâce au connecteur Chorus Pro, LeanPay synchronise automatiquement le statut des factures déposées sur le portail. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez créer un compte technique Chorus Pro, différent de votre compte utilisateur habituel. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer ce compte.
A - Étapes pour créer un compte technique Chorus Pro
1. Connectez-vous à votre compte Chorus Pro.
Accédez à votre espace en utilisant vos identifiants habituels. Seul le gestionnaire principal du compte Chorus Pro peut créer un compte technique.
2. Accédez à la section “Raccordements”.
Une fois connecté(e), depuis la page d’accueil, cliquez sur “Raccordements” dans le menu.
3. Allez dans “Comptes techniques”.
Dans la page des raccordements, cliquez sur “Comptes techniques” pour accéder au formulaire de création.
4. Remplissez le formulaire.
• Dans le champ “Type de demande”, sélectionnez “Création d’un compte technique”.
• Dans le champ “Choisir la structure”, sélectionnez la structure que vous souhaitez raccorder à LeanPay.
5. Obtenez les paramètres du compte technique.
Une fois les champs précédents remplis, des paramètres supplémentaires s’affichent en dessous du formulaire.
6. Soumettez la demande.
Cliquez sur “Soumettre” en bas de la page pour finaliser la création de votre compte technique.
B - Étapes pour configurer votre compte sur LeanPay
7. Se rendre sur LeanPay pour connecter le compte Chorus pro
a. Connectez-vous à votre compte LeanPay.
b. Allez dans les Paramètres > Intégrations > Intégrations métiers.
c. Cliquez sur "Se connecter" depuis la carte "Chorus Pro"
8. Copiez les identifiants depuis Chorus Pro.
• Dans l’interface Chorus Pro, copiez le login (identifiant) et collez-le dans le champ “Identifiant” de la page de connexion LeanPay.
• Copiez ensuite le mot de passe et collez-le dans le champ “Mot de passe” sur LeanPay.
⚠️ Important : La création du compte technique peut prendre entre 5 et 30 minutes pour être effective. Si une erreur s’affiche lors de la connexion à LeanPay, attendez quelques minutes et réessayez.
9. Profitez de la synchronisation automatique.
Une fois connecté(e) sur LeanPay, le statut de vos factures déposées sur Chorus Pro sera automatiquement mis à jour dans l’application.
Nouveauté : Gestion des propriétés "Chorus Pro" dans LeanPay
Une fois la connexion avec Chorus Pro activée, une nouvelle propriété facture "Chorus Pro" sera automatiquement créée dans LeanPay.
Voici ce que vous pouvez faire :
Personnaliser les couleurs des statuts Chorus Pro : Configurez les couleurs associées aux valeurs de la propriété des différents statuts (envoyée, acceptée, rejetée, déposée, etc.) pour une lecture rapide et facile de vos factures.
Visualisation améliorée : Le statut des factures sur Chorus Pro sera automatiquement mis à jour et visible dans LeanPay. Les statuts de facture seront alors associés aux valeurs colorées que vous pouvez modifier pour mieux gérer vos flux de travail.
Impact de l'intégration dans LeanPay
Une fois la connexion établie, LeanPay se synchronise automatiquement avec Chorus Pro pour récupérer les statuts en temps réel.
Identification des factures : LeanPay se base sur les références des factures pour faire le lien avec Chorus Pro.
Statuts mis à jour : Vous verrez le statut actuel de chaque facture (envoyée, acceptée, rejetée, en litige...) dans la fiche client ou dans la liste de vos factures.
Notifications : Si le statut Chorus Pro d’une facture ou d’un avoir évolue, LeanPay vous enverra une notification pour que vous ayez connaissance de cette évolution au plus tôt.
Vous pouvez également filtrer vos factures par statut Chorus Pro dans LeanPay, facilitant ainsi la gestion et le suivi.
Remarques importantes :
L’intégration nécessite un compte technique actif
Les statuts des factures sont automatiquement synchronisés dès la connexion à Chorus Pro.
Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe support ou consulter la documentation Chorus Pro.