L'intégration de Sage X3 à LeanPay vous permet d'automatiser la synchronisation de vos données comptables et d'optimiser la gestion de votre poste clients. Nos connecteurs Sage établissent une communication unidirectionnelle vers LeanPay et fonctionnent exclusivement en mode "lecture seule" (aucune écriture ou modification n'est faite sur vos bases de données).
1. Périmètre des données synchronisées
L'intégration avec Sage X3 prend en charge la quasi-totalité des spécificités comptables avancées. Les données suivantes sont récupérées et mises à jour automatiquement :
Ecritures comptables :
type d’écritures : toutes les écritures lettrées et non lettrées de l’exercice comptable en cours (AN inclus pour l’encours historique)
comptes comptables : comptes 411 par défaut. Sur demande le connecteur peut également aller chercher les écritures des comptes 413, 416 ou 419.
Contacts et Adresses : Récupérés automatiquement depuis la fiche client dans Sage.
Comptabilité avancée : Prise en charge des factures multi-échéances, de la gestion multi-devises, des lettrages partiels.
Propriétés personnalisées : Les propriétés factures et clients peuvent être intégrées si l'information est bien disponible via le connecteur.
Numéros d’identification uniques : SIRET, SIREN, numéro TVA intracommunautaire
2. Mise en place du connecteur
La mise en place de ce connecteur nécessite une action conjointe entre votre intégrateur Sage et LeanPay. Le logiciel Sage X3 doit être en version 12, ou en version 11 (sous base SQL uniquement, Oracle étant en préparation).
Étape 1 : Installation du patch X3 transmis par LeanPay (Côté client / intégrateur)
Votre intégrateur doit installer un patch spécifique sur votre instance Sage X3 afin de faire fonctionner le connecteur (ce patch est fourni dans un fichier ZIP par nos équipes). À l'issue de cette installation, votre intégrateur devra récupérer et nous transmettre les informations suivantes :
L'URL de connexion : Elle doit contenir la racine de votre instance X3 et la terminaison des services web SOAP génériques (ex:
http://<serveur>:<port>/soap-generic/syracuse/collaboration/syracuse/CAdxWebServiceXmlCC).Le POOL : Le nom de l'alias du pool X3 créé lors de l'installation du patch.
Les identifiants : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte WSiO dédié.
Étape 2 : Mise en place du connecteur (Côté LeanPay)
Une fois les informations de l'étape 1 récupérées, deux scénarios sont possibles :
Cas A - Le serveur X3 est accessible depuis l'extérieur (URL publique) : Aucune installation supplémentaire n'est requise de votre côté. LeanPay finalise la connexion directement depuis son interface web.
Cas B - Le serveur X3 est sur un réseau interne / privé : L'installation d'un connecteur local (sous la forme d'un service Windows) est requise. Une visio avec notre équipe devra être planifiée. Pré-requis pour la visio : avoir accès à un serveur Windows situé sur le même réseau que l'instance X3 pour y exécuter l'installateur (.msi).
3. Rythme de synchronisation
La mise à jour des données comptables depuis Sage X3 s'effectue en deux temps :
Toutes les heures (Synchronisation "Light") : LeanPay met à jour automatiquement les ajouts et les modifications des écritures comptables (cette synchronisation ne gère pas les suppressions).
Tous les soirs (Synchronisation complète) : Une mise à jour globale est effectuée pendant la nuit pour répercuter l'ensemble des données, y compris les suppressions d'écritures.
4. Gestion des fichiers PDF
L'intégration automatique des factures et avoirs au format PDF n'est actuellement pas possible via notre connecteur SageX3.
Néanmoins, plusieurs options sont mises à votre disposition pour intégrer vos fichiers PDF:
Un dépôt manuel directement dans l'application.
Un envoi automatique par e-mail (sur votre adresse dédiée LeanPay).
La mise en place d'un serveur SFTP.
L’utilisation de notre API Rest (Voir documentation API)
5. Foire Aux Questions (FAQ)
Comment se fait l’installation du connecteur local (Cas B) ?
L’installation se fait en visio avec un expert LeanPay via un exécutable (.msi) installé sur un serveur Windows de votre réseau. L'assistant d'installation vous demandera de renseigner l'URL du service, le Pool et les identifiants WSiO.Faut-il ouvrir des ports ou configurer le firewall pour le connecteur local ?
Non, en général. La communication se fait uniquement du connecteur vers l’extérieur. Seul le port 443 (HTTPS) en sortie est à ouvrir. Les domaines avec lesquels le service doit pouvoir communiquer sont :
https://<client>.iomanager.apphttps://papi.lestudio.app/sb://*.servicebus.windows.nethttps://*.servicebus.windows.net
Est-ce qu’un accès en lecture seule suffit ?
Oui, nos requêtes via les services Web SOAP n'écrivent rien dans la base de données Sage X3.Qui a accès aux données récupérées ?
Les données récupérées ne sortent pas de LeanPay. En interne, seules les personnes travaillant sur l’installation du connecteur ou l'équipe support peuvent y avoir accès pour le paramétrage ou la résolution d'incidents techniques.