Si eres un usuario administrador y quieres administrar los usuarios de tu sistema, accede al ícono de engranaje que se encuentra en la parte superior derecha y selecciona la opción Usuarios.
La herramienta te permite crear, editar y gestionar perfiles de manera autónoma, en donde podrás asignar correctamente los roles de cada usuario y asegurar un uso eficiente y organizado del sistema.
Roles disponibles:
Rol Normal: Diseñado para usuarios enfocados en registrar sus actividades. Permite cargar horas, crear gastos y tareas, y revisar solo sus propias horas.
Rol Revisor: Incluye las funciones del rol normal, además de la capacidad de revisar y corregir las horas de otros usuarios asignados, desde el calendario.
Rol Administrador: Ofrece acceso total al sistema. Permite utilizar todos los módulos, configurar ajustes del sistema, usuarios, tarifas, monedas, impuestos, cuentas, equipos, notificaciones, etc.). En el Plan Starter también podrá gestionar horas, crear gastos, tareas. A partir del Plan Essential permite generar procesos de facturación y liquidaciones.
¿Cómo crear nuevos usuarios?
Crear nuevos usuarios es un proceso sencillo. Haz clic en el botón "Agregar Usuario", ubicado en el margen superior derecho. Se abrirá una ventana donde deberás completar los siguientes campos:
Nombre: Ingresar el nombre del nuevo usuario.
Correo electrónico: Proveer un correo válido asociado al usuario.
Categoría: Seleccionar el cargo o puesto del usuario dentro del estudio (por ejemplo, socio, asociado, pasante, etc.).
Rol: Asignar el rol que corresponda según las funciones del usuario
¿Cómo desactivar/ activar o modificar el rol a un usuario?
Para desactivar el acceso de un usuario que ya no utilizará más el sistema, debes encontrar a tu usuario en la barra de búsqueda central. En la columna “Activo”, haces clic deslizando la barra hacia la izquierda y con esto el usuario quedará inactivo. Para volver a activarlo simplemente deslizas al sentido opuesto, es decir hacia la derecha.
Es importante considerar que los usuarios no se eliminan del sistema, se activan o desactivan.
Por otro lado, sí deseas modificar el Rol de un usuario simplemente ingresas al ícono de lápiz en la columna “Acciones” y en la información personal del usuario puedes modificar el Rol que deseas asignar. No olvides hacer clic en guardar para confirmar cambios.
