Para comenzar a crear tus proyectos, selecciona la opción "Proyectos".
Desde allí, podrás ingresar toda la información necesaria para configurar y gestionar cada uno de tus proyectos de manera eficiente.
Al ingresar a la opción "Proyectos", selecciona "Agregar proyecto" en el margen superior derecho. Esto te llevará a una nueva vista donde deberás completar la siguiente información:
Nombre del proyecto: Indica claramente el nombre del proyecto.
Selecciona el cliente: Asocia el proyecto al cliente correspondiente, eligiendo de la lista de clientes previamente creados.
Define el acuerdo comercial o forma de cobro: Elige entre las opciones disponibles: "Por hora", "Monto fijo", "Retainer", "Hitos", "Cap" o "No facturable".
Guardar: Para finalizar, haz clic en guardar en el margen inferior derecho.
Con estos cuatro pasos, habrás creado tu primer proyecto de forma sencilla, y estarás preparado para comenzar con el registro de tiempos y/o tareas.
Datos adicionales en la creación de proyectos:
Puedes agregar información clave a cada proyecto, lo que te permitirá segmentarlos, definir responsables, agruparlos para facturación conjunta y optimizar tus reportes y procesos de cobro. A continuación, te explicamos las principales opciones:
Área de proyecto: Define las áreas de práctica del estudio.
Categoría de proyecto: Identifica el tipo de servicio entregado.
Idioma: Configura entre español o inglés para cartas y notas de cobro.
Facturación conjunta: Agrupa proyectos seleccionando un proyecto principal para asociar los demás.
Notificaciones: Configura alertas según la modalidad de cobro.
Encargado comercial: Asigna al responsable, generalmente un socio.
Solicitante: Indica quién solicitó el proyecto.
Razón social: Especifica a qué razón social del cliente se facturará.
Cuenta bancaria: Define la cuenta para recibir pagos.
Equipos de trabajo y usuarios: Asigna el equipo y los profesionales involucrados.
Estas configuraciones te permitirán personalizar y gestionar cada proyecto de manera eficiente, adaptándose a las necesidades de tu práctica.
Con estas configuraciones y opciones, tendrás todas las herramientas necesarias para gestionar tus proyectos de manera eficiente. Una vez creados, podrás registrar tiempos y tareas de forma organizada. Además, un correcto llenado de la información en esta etapa inicial te permitirá ahorrar tiempo en la generación de reportes y en el proceso de facturación.
