Una vez llegado el momento de cobrar tus trabajos, LemonSuite te entregará todas las herramientas necesarias para realizar la gestión ordenada y limpia del proceso de facturación y cobranza.
Para comenzar, te diriges a la sección Finanzas y seleccionas la opción llamada: "Liquidaciones".
Aquí podrás gestionar el proceso de cobranza de inicio a fin, desde la generación de los cobros, marcarlos como facturados, marcarlos como pagados, hasta archivarlos como finalizados.
A continuación te explicamos de que se tratan cada una de las etapas.
Existen 2 pestañas principales
Pendiente de liquidar
Liquidado ( Se subdivide en 4 etapas: Borrador, Pendiente de Facturar, Pendiente de pago, Pagado).
Pendiente de liquidar:
Aquí encontrarás todos los proyectos que no han comenzado un proceso de cobro. En otras palabras, es la fase inicial del Flujo de facturación.
En cada proyecto tendrás un botón habilitado llamado "Crear Liquidación"
Con este botón podrás generar cada una de tus liquidaciones.
Liquidado:
Aquí se encontrarán todos los proyectos que ya han comenzado un proceso de cobro y que podrán segmentarse de acuerdo a la etapa en que se encuentran.
Existen 4 etapas:
Borrador: Hace referencia a los cobros de proyectos que están en proceso de liquidación inicial. En este punto, se ha creado una liquidación, pero aún se encuentra como borrador, lo que permite realizar modificaciones según sea necesario. Esta fase da espacio para revisar los trabajos y aplicar los ajustes necesarios antes de enviarlo al cliente.
Pendiente de facturar: Se refiere a los cobros que han sido aprobados en la etapa anterior. En este punto, no se pueden hacer cambios en el cobro, a menos que se regrese a la etapa de "borrador". En esta etapa se emite la factura correspondiente.
Pendiente de pago: Abarca los cobros que tienen una o varias facturas asociadas y están a la espera de ser pagados. Es crucial señalar que, para que el cobro se encuentre en esta etapa, el monto liquidado debe coincidir con el monto facturado.
Pagado: En esta etapa encontraremos todos los cobros que han finalizado con su pago completado de manera total, lo que nos indica el fin del ciclo.
Adicionalmente hay una sección de "Archivado": Involucra todos los cobros que se consideran finalizados dentro del proceso de cobranza. Puedes archivar todos los proyectos y trabajos que se encuentren con pago completo de la deuda o a otras razones, como por ejemplo, considerarlo incobrable.
Importante
Es clave gestionar bien cada etapa de la cobranza, ya que los problemas varían según el punto del proceso. Muchos cobros en "pendiente de liquidar" o "borrador" pueden reflejar baja eficiencia en facturación interna, mientras que acumulaciones en "pendiente de facturar" o "pendiente de pago" suelen indicar fallas en facturación o seguimiento de cobros. Además, para facturar un proyecto es esencial conocer el acuerdo comercial: si es por horas o CAP se requiere registro de horas; si es por hitos o montos fijos, no.
