¿Qué es la recurrencia de cobro?
La recurrencia de cobro define cada cuánto tiempo se genera una liquidación para un proyecto. Se configura al momento de crear o editar un proyecto en las formas de cobro Monto Fijo y Retainer.
Antes esta opción se llamaba "Frecuencia de cobro". Se renombró a "Recurrencia de cobro" porque el nombre anterior no era coherente con la opción "Sin recurrencia" y generaba confusión. Es solo un cambio de nombre en la interfaz, no de funcionalidad.
Existen cuatro opciones de recurrencia: Semanal, Mensual, Bisemanal y Sin recurrencia. A continuación se detalla cada una con los cambios recientes y ejemplos prácticos.
Semanal
La recurrencia semanal genera una liquidación por cada semana.
¿Qué cambió?
Antes, la semana de cobro siempre iba de lunes a domingo y no se podía modificar. Ahora se puede elegir cualquier día como inicio de la semana de cobro. El sistema calcula automáticamente el cierre 7 días después.
¿Cómo configurarlo?
En la configuración del proyecto, en la sección "Recurrencia de cobro", selecciona Semanal.
En el campo "Se cobra cada", elige el día de la semana en que inicia el período de cobro.
El sistema mostrará automáticamente el rango del período. Por ejemplo, si seleccionas "Martes", el período será de Martes a Lunes.
Ejemplos
Ejemplo 1 — Semana estándar: El cliente quiere cobrar de lunes a domingo como siempre. Configuración: Se cobra cada → Lunes. Resultado: Período Lunes a Domingo. Cada lunes se genera una nueva liquidación que cubre los trabajos de esa semana.
Ejemplo 2 — Semana personalizada: Un estudio de abogados cierra sus ciclos internos los martes. Configuración: Se cobra cada → Martes. Resultado: Período Martes a Martes. El sistema agrupa los trabajos desde el martes hasta el lunes siguiente y genera la liquidación al inicio del nuevo ciclo.
Puntos importantes
El día seleccionado es el primer día del período, no el último.
Cada período dura exactamente 7 días.
Las liquidaciones se generan de forma consecutiva sin espacios entre períodos.
Mensual
La recurrencia mensual genera una liquidación por cada mes.
¿Qué cambió?
Antes, el período siempre era el mes calendario completo (del día 1 al último día del mes) y no se podía modificar. Ahora se puede elegir cualquier día del mes como fecha de inicio del período. El cierre será el día anterior del mes siguiente.
¿Cómo configurarlo?
En la configuración del proyecto, en la sección "Recurrencia de cobro", selecciona Mensual.
En el campo "Se cobra cada", elige el día del mes en que inicia el período de cobro (del 1 al 28).
El sistema mostrará automáticamente el rango. Por ejemplo, si seleccionas el día 15, el período será del 15 de un mes al 14 del mes siguiente.
Ejemplos
Ejemplo 1 — Mes calendario estándar: El cliente quiere cobrar del 1 al último día de cada mes. Configuración: Se cobra cada → 1. Resultado: Período del 1 al último día del mes. El comportamiento es idéntico al anterior.
Ejemplo 2 — Período a mitad de mes: Un cliente multinacional cierra sus ciclos el día 15. Configuración: Se cobra cada → 15. Resultado: Período del 15 de un mes al 15 del mes siguiente. Por ejemplo, del 15 de marzo al 15 de abril, luego del 15 de abril al 14 de mayo.
Restricción
No se pueden usar los días 29, 30 o 31 como fecha de inicio o corte. Esto se debe a que hay meses que no tienen esos días (febrero tiene 28 o 29 días, algunos meses tienen 30) y esto generaría inconsistencia en el cálculo del período. El selector solo permite elegir del día 1 al 28.
Bisemanal
La recurrencia bisemanal genera una liquidación cada dos semanas (14 días).
¿Qué cambió?
Antes, el ciclo de dos semanas siempre comenzaba un lunes y no se podía modificar. Ahora se puede iniciar el ciclo bisemanal en cualquier día del mes. El sistema cuenta exactamente 14 días a partir de la fecha seleccionada.
¿Cómo configurarlo?
En la configuración del proyecto, en la sección "Recurrencia de cobro", selecciona Bisemanal.
En el campo "Se cobra cada", elige el día del mes en que inicia el primer período (del 1 al 28).
El sistema calculará automáticamente los períodos de 14 días consecutivos a partir de esa fecha.
Ejemplos
Ejemplo 1 — Inicio el día 1: El cliente quiere períodos bisemanales empezando el primer día del mes. Configuración: Se cobra cada → 1. Resultado: Primer período del 1 al 14, segundo período del 15 al 28, y así sucesivamente.
Ejemplo 2 — Inicio el día 5: Una empresa que paga quincenalmente a partir del día 5. Configuración: Se cobra cada → 5. Resultado: Primer período del 5 al 18, segundo período del 19 al 2 del mes siguiente, y así consecutivamente.
Restricción
Misma restricción que en Mensual: no se pueden usar los días 29, 30 o 31 como fecha de inicio. El selector solo permite elegir del día 1 al 28.
Puntos importantes
Cada período dura exactamente 14 días.
Los períodos son consecutivos y no dejan espacios entre sí.
El ciclo se repite de forma continua independientemente del cambio de mes.
Sin recurrencia
La opción "Sin recurrencia" permite generar liquidaciones de forma manual, sin un ciclo automático.
¿Qué cambió?
Antes, al elegir "Sin recurrencia" en Monto Fijo o Retainer, el sistema solo permitía generar una única liquidación y luego cerraba el proyecto automáticamente, como si fuera un pago único.
Ahora se pueden generar varias liquidaciones dentro del mismo período sin recurrencia y el proyecto ya no se cierra automáticamente. Esto da más libertad para proyectos que no tienen un ciclo fijo pero requieren más de un cobro.
¿Cómo funciona?
En la configuración del proyecto, selecciona Sin recurrencia.
No hay campo adicional que configurar: no existe selector de día ni de período.
El período de cobro permanece vigente hasta que el usuario finalice manualmente el proyecto.
Las liquidaciones se crean manualmente cuando el usuario lo necesite.
Ejemplos:
Ejemplo 1 — Proyecto de asesoría puntual con varios cobros: Un estudio asesora a un cliente en un caso específico. No saben cuántas liquidaciones necesitarán ni cada cuánto. Configuran el proyecto como "Sin recurrencia" y generan liquidaciones a medida que completan etapas del caso: una al terminar el análisis, otra al presentar documentos, otra al cierre.
Ejemplo 2 — Proyecto eventual sin plazo definido: Un cliente pide apoyo en un tema abierto sin fechas claras. El equipo trabaja a demanda y factura cuando acumula suficientes horas. Con "Sin recurrencia" pueden generar liquidaciones en cualquier momento sin que el sistema cierre el proyecto después de la primera.
Puntos importantes
El proyecto no se cierra automáticamente después de la primera liquidación.
No hay límite en la cantidad de liquidaciones que se pueden crear.
El usuario tiene control total sobre cuándo crear cada liquidación.
Para cerrar el proyecto, el usuario debe hacerlo manualmente.
Novedad exclusiva para Retainer: Calculadora de liquidación
Se agregó una calculadora visual que muestra cómo se reparte el trabajo entre lo cubierto por el retainer y lo que se factura a tarifa excedente. Esta calculadora aplica a todas las recurrencias (Semanal, Mensual, Bisemanal y Sin recurrencia) cuando la forma de cobro es Retainer.
¿Qué muestra la calculadora?
Para cada trabajo dentro del período de liquidación, la calculadora desglosa:
Trabajo: nombre del trabajo o asunto.
Fecha: día en que se realizó.
Horas: cantidad de horas registradas.
Cubierto retainer: monto cubierto por la bolsa de horas del retainer.
Tarifa extra: monto que excede la bolsa y se factura a tarifa excedente.
Total: suma del cubierto y la tarifa extra.
Al final muestra el total general con el desglose entre monto cubierto por la bolsa y monto facturado como excedente.
¿Para qué sirve?
La calculadora ayuda al usuario a entender por qué la liquidación resultó en un monto determinado. Antes de esta mejora, el usuario solo veía el total final sin poder ver el desglose entre lo cubierto por la bolsa y lo facturado como excedente.
Resumen rápido de cambios
Recurrencia | Antes | Ahora |
Semanal | Siempre Lunes a Domingo | Se elige cualquier día como inicio de semana |
Mensual | Siempre del 1 al último día del mes | Se elige cualquier día del 1 al 28 como inicio |
Bisemanal | Siempre desde un Lunes | Se elige cualquier día del 1 al 28 como inicio |
Sin recurrencia | Una sola liquidación, luego se cierra el proyecto | Múltiples liquidaciones, el proyecto no se cierra solo |
Calculadora | No existía | Muestra desglose retainer vs. tarifa excedente (solo Retainer) |
