A través de esta funcionalidad es posible:
Crear nuevas plantillas de Nota de cobro.
Editar plantillas creadas por la organización.
Duplicar plantillas existentes.
Definir una plantilla como Predefinida.
Eliminar plantillas cuando corresponda.
Personalizar las secciones que aparecen en la Nota de cobro.
Modificar nombres de secciones, filas y columnas.
Mostrar u ocultar información.
Cambiar el orden de las secciones.
Agregar textos personalizados.
Seleccionar una plantilla desde un proyecto.
Realizar ajustes particulares para una liquidación sin modificar la plantilla original.
💡 Importante: los cambios realizados sobre una plantilla se aplican a los documentos que se generen posteriormente con esa configuración. Las notas de cobro y liquidaciones ya creadas mantienen su configuración anterior.
2. ¿Dónde encuentro las plantillas?
Para acceder al mantenedor:
Ajustes del sistema → Plantillas → Notas de cobro
Dentro de la sección Plantillas existen tabs independientes para:
Carta de cobro.
Notas de cobro.
Selecciona Notas de cobro para visualizar y administrar las plantillas disponibles.
3. Mantenedor de Notas de Cobro
En el listado de plantillas podrás visualizar información como:
Nombre de la plantilla
Nombre utilizado para identificar la plantilla.
Descripción
Descripción que permite reconocer el propósito o uso de la plantilla.
Idioma
Idioma asociado a la plantilla.
Condición
La plantilla puede encontrarse marcada como:
Por defecto.
Predefinida.
Plantilla creada por el usuario.
Acciones
Dependiendo del tipo de plantilla, pueden estar disponibles acciones como:
Editar.
Duplicar.
Predefinir.
Eliminar.
También puedes utilizar el filtro de Idioma para encontrar más fácilmente una plantilla.
4. Tipos de plantilla
Plantilla Por defecto
Es la plantilla base entregada por el sistema.
La plantilla Por defecto:
No puede editarse directamente.
No puede eliminarse.
Puede duplicarse.
Siempre mantiene su condición Por defecto.
Plantilla Predefinida
La plantilla Predefinida corresponde a la plantilla que LemonSuite utilizará cuando no se haya seleccionado una plantilla específica.
Solo puede existir una plantilla Predefinida por idioma.
Si defines otra plantilla como Predefinida:
La nueva plantilla obtiene la condición Predefinida.
La plantilla que anteriormente era Predefinida para ese idioma deja de tener esa condición.
Plantilla creada por el usuario
Las plantillas creadas por la organización pueden administrarse desde el mantenedor.
Dependiendo de su condición, podrás:
Editarlas.
Duplicarlas.
Definirlas como Predefinidas.
Eliminarlas.
5. Crear una nueva plantilla
Para crear una plantilla:
1. Ingresa a:
Ajustes del sistema → Plantillas → Notas de cobro
2. Selecciona:
Nueva plantilla
3. Se abrirá el Editor de Notas de Cobro.
Desde este editor podrás configurar la estructura y presentación de la nueva plantilla.
6. ¿Cómo funciona el Editor de Notas de Cobro?
El editor está pensado para que puedas configurar la Nota de cobro visualizando al mismo tiempo cómo quedará estructurado el documento.
La pantalla se divide principalmente en:
Sidebar nivel 1 — Secciones
Permite administrar las secciones de la Nota de cobro.
Desde aquí puedes:
Seleccionar una sección.
Mostrar u ocultar una sección cuando esté permitido.
Cambiar el orden de las secciones.
Acceder a la configuración particular de cada sección.
Sidebar nivel 2 — Configurar sección
Se abre al seleccionar una sección configurable.
Desde aquí puedes:
Modificar el nombre de la sección.
Visualizar las filas o columnas disponibles.
Mostrar u ocultar columnas configurables.
Cambiar los nombres visibles de determinadas filas o columnas.
Vista previa
Los cambios realizados en el editor se reflejan en la vista previa del documento.
Esto permite revisar cómo quedará configurada la Nota de cobro antes de guardar.
7. Secciones disponibles
Dependiendo de la configuración y del tipo de cobro, la Nota de cobro puede incluir secciones como:
Logo.
Información comercial.
Detalle del cobro.
Proyectos.
Hitos.
Profesionales.
Tareas.
Trabajos.
Servicios.
Gastos.
Datos de cuenta.
Mensaje de cobro.
Datos del contacto.
Algunas secciones pueden depender del contexto o de la forma de cobro utilizada.
8. Mostrar u ocultar una sección
Las secciones configurables muestran un checkbox en el panel lateral.
Para mostrar una sección
Activa el checkbox correspondiente.
La sección se incorporará a la Nota de cobro.
Para ocultar una sección
Desactiva el checkbox correspondiente.
La sección completa dejará de mostrarse en el documento.
💡 Ocultar una sección afecta su visualización dentro del documento, pero no modifica la información original registrada en LemonSuite.
9. Configurar una sección
Para editar una sección:
1. Selecciona la sección desde el panel lateral.
2. Se abrirá el panel Configurar sección.
3. Dependiendo de la sección, podrás configurar:
Nombre de la sección.
Nombre de filas.
Nombre de columnas.
Visibilidad de columnas.
Los cambios realizados corresponden a la presentación del documento.
No modifican:
Datos originales.
Cálculos.
Reglas de negocio.
Información de la liquidación.
10. Editar nombres de secciones y columnas
El editor permite personalizar distintos textos visibles de la Nota de cobro.
Por ejemplo, puedes cambiar:
“Profesional” → “Abogado”
o
“Facturable” → “Horas facturables”
Los cambios realizados se reflejan en:
El editor.
La vista previa.
La versión final de la Nota de cobro.
Los nombres personalizados se mantienen después de guardar la plantilla.
No es posible guardar nombres vacíos en los campos habilitados para edición.
11. Configuración por sección
Información comercial
Puedes modificar el nombre de la sección y determinados nombres de filas.
Entre ellos:
Número de identificación.
Dirección.
Teléfono.
Contacto.
Formato de cobro.
Recurrencia.
Moneda de cobro.
Existen textos informativos que sirven únicamente como referencia dentro del editor y no son editables.
Detalle del cobro
Puedes modificar el nombre de la sección y campos como:
Descripción.
Cantidad.
Valor.
Descuento.
Total.
Proyecto
Puedes configurar:
Código.
Nombre.
Duración.
Facturable.
Tarificado.
Retainer y retainer cronológico, cuando corresponda.
Hitos
Puedes configurar:
Descripción.
Forma de cobro.
Fecha.
Facturable.
Total.
La disponibilidad de esta sección puede depender de la forma de cobro utilizada.
Profesional
Puedes configurar:
Nombre.
Categoría.
Duración.
Facturable.
Tarifa.
Tarificado.
Retainer y retainer cronológico, cuando corresponda.
Tarea
Puedes configurar:
Nombre.
Fecha de inicio.
Fecha de término.
Horas facturables.
Trabajos
Puedes configurar:
Fecha.
Profesional.
Descripción.
Duración.
Facturable.
Tarifa.
Tarificado.
Retainer y retainer cronológico, cuando corresponda.
Servicios
Puedes configurar:
Nombre.
Descripción.
Monto.
Total.
Gastos
Puedes configurar:
Fecha.
Profesional.
Descripción.
Facturable.
Monto.
Subtotal.
Tiene impuestos.
Impuesto.
Archivos adjuntos.
12. Cambiar el orden de bloques y secciones
El editor permite cambiar el orden de los elementos para adaptar la estructura de la Nota de cobro.
Existen dos formas de hacerlo.
Opción 1 — Utilizar las flechas
Cada bloque configurable puede mostrar una flecha hacia arriba y otra hacia abajo.
Flecha hacia arriba
Mueve el bloque una posición hacia arriba.
Flecha hacia abajo
Mueve el bloque una posición hacia abajo.
Cuando un elemento ya se encuentra en la primera posición, la flecha hacia arriba queda deshabilitada.
Cuando se encuentra en la última posición, la flecha hacia abajo queda deshabilitada.
Opción 2 — Arrastrar y soltar
También puedes reorganizar utilizando drag & drop.
1. Mantén presionado el bloque.
2. Arrástralo hacia la nueva posición.
3. Suéltalo en una posición válida.
El orden se actualiza únicamente cuando se suelta el elemento.
Si sueltas el bloque fuera del área correspondiente, vuelve a su posición original.
13. Reordenar secciones completas
Desde la vista de página también puedes reorganizar secciones completas.
El comportamiento es similar al utilizado para mover los bloques:
Mantener presionado → Arrastrar → Soltar en la nueva posición
💡 Las acciones utilizadas para ordenar elementos no deben abrir automáticamente la configuración de segundo nivel.
14. Configuración del Logo
La sección Logo tiene un comportamiento especial.
El logo:
Permanece siempre en la parte superior.
No puede cambiarse de posición.
No puede ordenarse mediante flechas.
No puede arrastrarse mediante drag & drop.
Puede ocultarse.
La Nota de cobro puede utilizar:
El logo cargado para la compañía.
Una imagen diferente configurada para la plantilla.
15. Mensaje de cobro
La sección Mensaje de cobro permite agregar texto personalizado dentro de la Nota de cobro.
La sección dispone de un campo de texto libre.
Por ejemplo:
Estimado cliente:
Adjuntamos la liquidación para su revisión y pago.
Saludos cordiales,
Equipo comercial.
El texto puede:
Editarse.
Reemplazarse.
Eliminarse.
Utilizar múltiples líneas.
Una vez guardado, el contenido se mantiene asociado a la configuración de la plantilla.
16. Datos del contacto
La sección Datos del contacto permite incorporar información adicional de contacto en la Nota de cobro.
Por ejemplo:
Oficina Santiago
Av. Ejemplo 1234, piso 10
Santiago | Chile
Tel: +56 2 2222 2222
El texto:
Es libre.
Puede contener múltiples líneas.
Puede modificarse posteriormente.
Se visualiza en la Nota de cobro cuando contiene información.
17. Guardar una nueva plantilla
Cuando termines la configuración selecciona:
Guardar plantilla
Se abrirá una ventana donde deberás completar:
Nombre de la plantilla
Campo obligatorio.
Descripción
Campo obligatorio.
Idioma
Campo obligatorio.
El botón de guardado estará disponible cuando los campos requeridos estén completos.
18. ¿Qué pasa si ya existe una plantilla con el mismo nombre?
Antes de guardar, LemonSuite valida si existe otra plantilla con el mismo nombre.
Si existe una coincidencia, el sistema muestra una advertencia.
Podrás:
Volver
Regresar y modificar la información.
Reemplazar
Continuar con el reemplazo de la plantilla.
Una plantilla no se reemplaza sin una confirmación explícita del usuario.
19. Editar una plantilla existente
Para editar una plantilla:
1. Ingresa al Mantenedor de Notas de Cobro.
2. Busca la plantilla.
3. Abre el menú de acciones.
4. Selecciona Editar.
El editor cargará la última configuración guardada de la plantilla.
Realiza los cambios necesarios y selecciona:
Guardar cambios / Guardar edición
La plantilla existente se actualizará.
No se creará una nueva plantilla.
20. ¿Qué documentos se modifican al editar una plantilla?
Editar una plantilla no modifica las notas de cobro ni liquidaciones que ya fueron creadas.
La nueva configuración se utilizará para los nuevos documentos que utilicen esa plantilla.
Esto permite mantener la trazabilidad de los documentos históricos.
21. Duplicar una plantilla
La opción Duplicar permite crear una nueva plantilla utilizando otra como base.
Para duplicar:
1. Abre el menú de acciones de la plantilla.
2. Selecciona Duplicar.
Se copiará la configuración de:
Secciones.
Columnas.
Textos.
Orden.
Configuración del documento.
Al guardar, el nombre se propone como:
{Nombre de la plantilla} - Copia
La descripción se muestra inicialmente vacía y el idioma mantiene inicialmente el idioma de la plantilla original.
Puedes modificar estos datos antes de guardar.
💡 La nueva plantilla es independiente y no hereda automáticamente las condiciones Por defecto o Predefinida.
22. Definir una plantilla como Predefinida
Para definir una plantilla como Predefinida:
1. Abre el menú de acciones.
2. Selecciona Predefinir.
A partir de ese momento será utilizada como alternativa predeterminada para ese idioma cuando no exista una selección particular.
Solo puede existir una plantilla Predefinida por idioma.
23. Eliminar una plantilla
Para eliminar una plantilla:
1. Abre el menú de acciones.
2. Selecciona Eliminar.
3. Confirma la eliminación.
Solo las plantillas habilitadas para eliminación muestran esta acción.
Las plantillas Por defecto y determinadas plantillas entregadas por el sistema no pueden eliminarse.
24. ¿Qué ocurre si elimino una plantilla utilizada por proyectos?
Si la plantilla está siendo utilizada por uno o más proyectos, LemonSuite solicitará seleccionar una plantilla de reemplazo.
Inicialmente se propone la plantilla Predefinida correspondiente al idioma.
También puedes seleccionar otra plantilla disponible.
Al confirmar:
La plantilla se elimina.
Los proyectos asociados pasan a utilizar la plantilla seleccionada como reemplazo.
Las liquidaciones y notas de cobro creadas anteriormente no se modifican.
25. Seleccionar una plantilla desde un proyecto
Las plantillas pueden configurarse desde:
Proyecto → Acuerdo comercial → Plantillas
Dentro de esta sección encontrarás configuraciones independientes para:
Carta de cobro.
Nota de cobro.
En Nota de cobro podrás visualizar la plantilla actualmente seleccionada.
Para cambiarla selecciona:
Cambiar
26. Selector de plantillas del proyecto
Al seleccionar Cambiar, se abrirá una ventana con las plantillas disponibles.
Podrás visualizar información como:
Nombre.
Descripción.
Idioma.
Condición.
Vista previa.
Solo puedes seleccionar una plantilla a la vez.
Vista previa
Permite revisar una plantilla antes de seleccionarla.
Abrir una Vista previa no modifica la configuración del proyecto.
Seleccionar
Confirma la nueva plantilla.
Cancelar
Cierra la ventana y conserva la configuración anterior.
27. ¿Qué plantilla utiliza un proyecto si no selecciono una?
Cuando el proyecto no tiene una selección específica, se utiliza la plantilla Predefinida correspondiente.
De esta forma no es necesario seleccionar manualmente una plantilla para cada proyecto.
28. ¿Cambiar la plantilla de un proyecto modifica liquidaciones anteriores?
No.
El cambio se utilizará como base para las nuevas liquidaciones.
Las liquidaciones y notas de cobro que ya fueron creadas mantienen su configuración anterior.
29. Configurar la Nota de cobro desde una liquidación
También puedes realizar configuraciones directamente sobre una liquidación.
Desde la liquidación puedes acceder a:
Ajustes de página
La ventana se divide en:
Impresión
Incluye configuraciones como:
Tamaño de papel.
Márgenes.
Numeración de página.
Nota de cobro
Muestra la plantilla asociada a la liquidación.
Desde aquí puedes ingresar al editor y realizar ajustes particulares.
30. Editar la Nota de cobro de una liquidación
Dentro de Ajustes de página → Nota de cobro, selecciona:
Editar
El editor cargará la configuración correspondiente a esa liquidación.
Puedes modificar la presentación de la Nota de cobro y guardar los cambios.
⚠️ Importante: los cambios realizados desde la liquidación afectan únicamente a esa liquidación.
No modifican:
La plantilla configurada en el proyecto.
La plantilla almacenada en Ajustes del sistema.
31. Cambiar la plantilla de una liquidación
Una liquidación también puede utilizar una plantilla diferente a la configurada en el proyecto.
Cambiarla desde la liquidación:
Modifica solamente esa liquidación.
No cambia la plantilla configurada en el proyecto.
No modifica otras liquidaciones.
32. Guardar y cancelar cambios
Cuando estés realizando modificaciones:
Guardar
Conserva las modificaciones realizadas.
Cancelar
Cierra el flujo correspondiente sin aplicar los cambios pendientes.
Después de guardar correctamente, el editor queda sin cambios pendientes.
Si realizas una nueva modificación después del guardado, el editor vuelve a reconocer que existen cambios sin guardar.
33. Flujo recomendado de configuración
Para configurar correctamente las Notas de cobro, recomendamos seguir este flujo:
1. Crear la plantilla
Ajustes del sistema → Plantillas → Notas de cobro → Nueva plantilla.
2. Definir las secciones
Seleccionar qué información deberá aparecer.
3. Configurar las columnas
Definir qué columnas se mostrarán dentro de cada sección.
4. Personalizar los textos
Modificar nombres de secciones, filas o columnas cuando sea necesario.
5. Ordenar el documento
Utilizar las flechas o drag & drop para definir el orden.
6. Agregar textos complementarios
Configurar Mensaje de cobro y Datos del contacto cuando corresponda.
7. Revisar la vista previa
Validar cómo quedará el documento.
8. Guardar
Ingresar Nombre, Descripción e Idioma.
9. Definir como Predefinida, si corresponde
Esto permitirá utilizarla automáticamente cuando no exista una selección específica.
10. Asignarla a un proyecto
Proyecto → Acuerdo comercial → Plantillas.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar la plantilla Por defecto?
No. La plantilla Por defecto no puede editarse directamente.
Si necesitas una versión personalizada, puedes duplicarla y modificar la copia.
¿Puedo eliminar la plantilla Por defecto?
No.
La plantilla Por defecto siempre debe permanecer disponible.
¿Puedo tener más de una plantilla?
Sí.
Puedes crear distintas plantillas para diferentes clientes, idiomas o necesidades de presentación.
¿Puedo tener dos plantillas Predefinidas en español?
No.
Solo puede existir una plantilla Predefinida por idioma.
¿Qué ocurre si defino una nueva plantilla como Predefinida?
La nueva plantilla obtiene la condición Predefinida y la anterior del mismo idioma deja de tenerla.
¿Puedo utilizar una plantilla existente como base?
Sí.
Utiliza la opción Duplicar.
La nueva plantilla conserva la configuración de contenido de la original, pero será independiente.
¿Duplicar una plantilla modifica la original?
No.
La plantilla original no se modifica.
¿Puedo ocultar una sección de la Nota de cobro?
Sí, cuando la sección tiene habilitada esta opción.
Desactiva el checkbox correspondiente desde el panel lateral.
¿Puedo cambiar el orden de las secciones?
Sí.
Puedes utilizar las flechas de movimiento o arrastrar y soltar las secciones.
¿Puedo mover el logo?
No.
El logo permanece fijo en la parte superior.
Sí puedes ocultarlo cuando la configuración lo permita.
¿Puedo cambiar el nombre “Profesional” por “Abogado”?
Sí.
Puedes modificar los nombres visibles de las secciones o columnas que estén habilitadas para edición.
Esto no modifica los datos de LemonSuite.
¿Cambiar el nombre de una columna modifica los cálculos?
No.
Los cambios corresponden únicamente a textos visibles.
No modifican cálculos, datos ni reglas de negocio.
¿Puedo dejar vacío el nombre de una columna?
No.
El sistema debe impedir guardar nombres vacíos en campos editables.
¿Puedo agregar un mensaje personalizado a la Nota de cobro?
Sí.
Utiliza la sección Mensaje de cobro.
¿Puedo agregar dirección o información de contacto?
Sí.
Puedes utilizar la sección Datos del contacto.
¿Qué pasa si edito una plantilla que ya se está utilizando?
Los cambios se utilizarán para nuevos documentos.
Las notas de cobro y liquidaciones que ya fueron creadas no se modifican.
¿Qué ocurre si elimino una plantilla utilizada por proyectos?
Antes de eliminarla deberás seleccionar una plantilla de reemplazo.
Los proyectos pasarán a utilizar esa plantilla.
¿Eliminar una plantilla modifica liquidaciones anteriores?
No.
Las liquidaciones y notas de cobro ya creadas mantienen su configuración.
¿Puedo elegir una plantilla distinta para cada proyecto?
Sí.
Desde:
Proyecto → Acuerdo comercial → Plantillas
puedes seleccionar una Nota de cobro específica para el proyecto.
¿Qué pasa si no selecciono una plantilla para un proyecto?
Se utiliza la plantilla Predefinida correspondiente.
¿Puedo cambiar la plantilla de una liquidación específica?
Sí.
Puedes seleccionar o editar la Nota de cobro directamente desde la liquidación.
¿Cambiar una plantilla desde la liquidación afecta el proyecto?
No.
El cambio afecta únicamente a esa liquidación.
¿Editar la Nota de cobro desde una liquidación modifica la plantilla del mantenedor?
No.
Los ajustes realizados desde la liquidación son particulares para esa liquidación.
¿Qué diferencia existe entre editar desde Ajustes del sistema y editar desde una liquidación?
Editar desde Ajustes del sistema
Modifica la plantilla que podrá utilizarse como base para futuros documentos.
Editar desde una liquidación
Modifica únicamente la presentación de la Nota de cobro de esa liquidación.
📌 Resumen del flujo
Ajustes del sistema
↓
Plantillas
↓
Notas de cobro
↓
Nueva plantilla / Editar / Duplicar
↓
Configurar secciones y contenido
↓
Revisar vista previa
↓
Guardar plantilla
↓
Asignar en Proyecto → Acuerdo comercial
↓
Generar nueva liquidación
↓
Realizar ajustes particulares desde la liquidación, si es necesario.