Hola usuario, en esta guía te enseñaremos como generar la vinculación y desvinculación de la integración de NetDocuments desde tu interfaz de TimeBilling.

Glosario:

Si ya posees la integración de NetDocuments y es primera vez que observas el siguiente modulo en Admin.Sistema -> NetDocuments:

Solicitamos que generes el paso 3 de Desvincular la integración y luego el paso 2 de Generar integración nuevamente para que se sincronicen todos los clientes/asuntos. De lo contrario el sistema no podrá cargar ni actualizar los datos hasta que generes esta configuración previa. Dejamos un ejemplo a continuación:

A.- Ejemplo Sin configuración previa:

B.- Ejemplo Con configuración previa:

1.- Nos dirigimos al modulo Admin.Sistema -> NetDocuments:

2.- Para iniciar la configuración de la integración con NetDocuments, debe hacer click en la opción NetDocuments y verás la siguiente ventana:

3.- Al pinchar en el botón "Vincular cuenta", verás un diálogo explicando los pasos a seguir:

4.- Al presionar el botón Continuar, será redirigido a una pantalla de NetDocuments donde deberás ingresar las credenciales del administrador de su cuenta NetDocuments y seguir los pasos:

5.- Debes autorizar a Lemontech Hub para acceder a su cuenta NetDocuments, seleccionando en "Allow":

6.- Luego de autorizar a Lemontech Hub verás el siguiente mensaje:

7.- Luego deberás esperar a ser redirigido nuevamente hacia TimeBilling en donde podrás ver la siguiente ventana:

8.- Deberás seleccionar el Cabinet que va a usar junto a los Atributos de Clientes y Atributos de Asuntos donde serán sincronizados sus clientes y asuntos de TimeBilling.

9.- Una vez seleccionados, tendrás que presionar el botón Continuar para proseguir con la integración en donde verás la siguiente ventana:

10.- Al presionar en Exportar Información, se iniciará el proceso de sincronización de todos sus clientes y asuntos hacia NetDocuments, esto se realiza en segundo plano y puede tardar varios minutos.

11.- Finalmente la pantalla de configuración de NetDocuments mostrará que la cuenta ya está vinculada y la opción de desvincular, en caso de querer quitar la integración.

1 .- Podemos desvincular nuestra sincronización con NetDocuments haciendo click en el botón Desvincular Cuenta:

2.- Esto nos dirigirá a la siguiente ventana:

3.- Al completar la desvinculación, la pantalla de NetDocuments se verá como antes de configurar la integración.

Una nueva característica que hemos incorporado con este nuevo flujo es la posibilidad de ver el estado de la sincronización de su cliente/asunto con Net Documents.

Cuando la sincronización no esté completa o existan errores, usted verá un mensaje como este

Puede intentar volver a sincronizar o esperar y volver a revisar más tarde.

Cuando la sincronización sea correcta, verá un mensaje como este

*Nota importante: Si eres un cliente nuevo que desea integrarse con NetDocuments debes validar previamente tener contratado el servicio y haberlo gestionado previamente con tu encargado de cuenta, esto es relevante para poder ver el modulo en tu interfaz*