Los adelantos permiten registrar pagos anticipados de los clientes y utilizarlos posteriormente para cubrir total o parcialmente los honorarios y/o gastos facturados.
A continuación, te explicamos cómo registrar, consultar y utilizar adelantos en LemonSuite Enterprise.
1. ¿Cómo registrar un adelanto?
Paso 1. Acceder al módulo de Adelantos
Ingresa al módulo Facturación.
Selecciona Adelantos.
En la parte superior derecha, haz clic en Agregar adelanto.
Paso 2. Completar la información del adelanto
Se abrirá una ventana denominada Documento de Adelanto, donde deberás completar la información correspondiente:
Fecha: fecha del adelanto.
Cliente y asunto: selecciona a quién corresponde el adelanto.
Monto y moneda: registra el importe recibido y su moneda.
Tipo: selecciona el medio de pago correspondiente.
Descripción: incorpora una referencia para identificar el adelanto.
Datos bancarios: completa la información que corresponda.
Finalmente, selecciona si el adelanto se utilizará para el pago de honorarios, gastos o ambos, marcando las casillas correspondientes.
Haz clic en Guardar para finalizar el registro.
Paso 3. Consultar los adelantos registrados
Desde Facturación → Adelantos, podrás consultar los adelantos ingresados utilizando los filtros disponibles.
Haz clic en Buscar para visualizar los resultados, incluyendo el monto registrado y su saldo disponible.
2. ¿Cómo utilizar un adelanto para pagar una factura?
Para utilizar un adelanto, debes contar previamente con una liquidación y su respectivo documento tributario generado.
Paso 4. Seleccionar la factura
Ingresa a la liquidación correspondiente.
En el apartado Documentos Tributarios, identifica la factura que deseas pagar.
Marca la casilla de la columna Agregar Pago.
Haz clic en Pagar.
Se abrirá la ventana Información de Pago.
Paso 5. Seleccionar el adelanto disponible
En la parte superior de Información de Pago, haz clic en Utilizar un adelanto.
Se desplegará una ventana con los adelantos disponibles.
Identifica el adelanto que deseas aplicar y haz clic en Utilizar.
Paso 6. Registrar el monto que deseas utilizar
Una vez seleccionado el adelanto, podrás indicar cuánto deseas aplicar al pago de la factura.
Puedes utilizar la totalidad del saldo disponible del adelanto o solo una parte, según corresponda.
Revisa el monto asignado en el listado de documentos y haz clic en Guardar para registrar el pago.
Paso 7. Verificar el estado de la factura
Una vez guardado el pago, el sistema actualizará la información de la factura según el monto aplicado.
Pago total: si el monto aplicado cubre la totalidad de la factura, esta quedará pagada.
Pago parcial: si el adelanto no cubre el total, la factura mantendrá un saldo pendiente de pago.
Ejemplo práctico
En este caso, se registra una factura por USD 4.366 y se utiliza un adelanto de USD 3.500.
Concepto | Monto |
Total factura | USD 4.366 |
Adelanto aplicado | USD 3.500 |
Saldo pendiente | USD 866 |
Como el adelanto no cubre la totalidad de la factura, el documento queda en estado Pago Parcial, manteniendo un saldo pendiente de USD 866.
¡Listo! Ya puedes registrar adelantos, consultar sus saldos y utilizarlos para pagar total o parcialmente las facturas de tus clientes en LemonSuite Enterprise.