O Funil de Vendas permite que você acompanhe e controle todas as etapas da negociação dentro do próprio Mais Controle. Toda a informação fica em um único lugar, integrada com os dados de Orçamento, cliente e obra já existentes no sistema.
Confira os benefícios que o Funil de Vendas traz pra você:
✅ Ganho de produtividade: tudo concentrado no Mais Controle.
✅ Visibilidade gerencial: enxergue, de forma instantânea, o pipeline de vendas e faturamento previsto.
✅Controle de follow-up: checklists e comentários garantem que nenhuma oportunidade esfrie por falta de contato.
Confira como funciona o Funil de Vendas:
1 - Acesse o Funil de Vendas
➡️Passo a passo
Para acessar, clique em:
Obras → Orçamento → aba Funil de Vendas
2 - Conheça as colunas
Contato inicial
Em elaboração
Em revisão
Entregue ao Comercial
Entregue ao Cliente
Venda
Perdido
Descontinuado
⚠️Importante!
- Note que as colunas têm os mesmos status que você encontra em status das Propostas (dentro do seu Orçamento → aba Proposta → campo Status da Proposta).
- Caso você não queira que alguma coluna apareça no seu funil de vendas, é só clicar nos 3 pontinhos e depois em Ocultar Coluna.
- Abaixo do nome da coluna, você encontra o valor total dos Orçamentos daquela coluna, ou seja, consegue ver, por exemplo, o valor total das propostas que estão em elaboração.
3 - Orçamentos transformados em cards de forma automática
Ao criar um novo Orçamento, ele já aparece em um card no Funil de Vendas, no fim da coluna Em Elaboração.
4 - Entenda como usar os filtros:
- Use o campo Pesquisar para localizar o nome do cliente; nome da obra ou código do orçamento.
- Se preferir, escolha a data da criação daquele Orçamento no filtro de data.
- Conte ainda com filtros mais detalhados ao clicar no símbolo de filtro, no canto direito da tela. Busque por:
Etiquetas;
Responsáveis;
Clientes;
Obras;
Tipo de Obra.
5 - Conheça as informações de cada card:
a) Cliente: traz o nome do cliente cadastrado no Orçamento
b) Nome da Obra: traz o nome da obra cadastrada naquele Orçamento.
c) Valor: traz o valor do Orçamento.
d) Checklist (opcional): você pode ir criando lista de tarefas e marcar como concluído assim que realizá-las.
e) Membros: por padrão, é o usuário que criou o Orçamento.
f) Etiqueta (opcional): personalize o texto e a cor da etiqueta para sinalizar algo.
📖 Dicas!
O sistema sugere as seguintes etiquetas pra você: Frio/Morno/Quente
Mas você pode:
a) Editar ou remover essas etiquetas: é só clicar em Etiquetas → três pontinhos ao lado do nome → Editar ou remover
b) Personalizar uma etiqueta: é só clicar em Etiquetas → Criar nova etiqueta → escolher um título e uma cor.
g) Previsão de entrega: coloque a data de entrega.
h) Descrição: coloque alguma informação relacionada ao andamento da Proposta Comercial.
⚠️Importante!
O que você escrever nesta seção de Descrição ficará registrado apenas neste card do funil. Não será refletido em outra parte do sistema.
i) Anexos: anexe algum documento importante para a venda.
⚠️Importante!
O que você anexar nesta seção aparecerá como anexo também:
1 - Na tela das suas Propostas (dentro do seu Orçamento → aba Proposta → campo Anexos).
2 - No Minhas Obras (Obras → Minhas Obras → clique na obra →Arquivos)
j) Informações: consulte da data de criação, o Orçamento; Cliente e o responsável.
📖 Dicas!
Se você clicar no nome da Obra, vai ser direcionado diretamente pro Orçamento.
E se clicar no Cliente, vai ser direcionado pro cadastro do Cliente.
k) Comentários: deixe algum comentário pertinente.
⚠️Importante!
O que você escrever nesta seção de Comentários ficará registrado também na tela das suas Propostas (dentro do seu Orçamento → aba Proposta → campo Comentários)
l) Depois de anotar todos os detalhes no card, é só fechar que ele salva automaticamente.
6 - Criando um novo card diretamente no Funil de Vendas
⚠️Importante!
Se você optar por criar um card de proposta diretamente no Funil de Vendas, isso criará um novo Orçamento!
Para criar um novo card diretamente no Funil de Vendas, recomendamos que você adicione na coluna Contato inicial.
➡️Passo a passo
A) Clique em +Adicionar um card.
B) Selecione a Obra.
C) E depois selecione o Cliente.
D) Se o Cliente ainda não estiver cadastrado no sistema, você pode fazer um cadastro rápido do novo cliente*.
Clique para expandir e saber como fazer o cadastro rápido de um novo Cliente.
Clique para expandir e saber como fazer o cadastro rápido de um novo Cliente.
d .1) Clique em +Novo Cliente
d.2) Selecione se é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
d.3) Preencha os dados
d.4) Clique em Salvar Cliente
d.5) Então, clique em Salvar.