Para gerenciar e analisar os resultados obtidos em uma obra ou serviço, tão importante como o planejamento é o controle financeiro.
A rotina de Recebimentos é onde você vai liquidar os faturamentos lançados ou gerenciar suas contas recebidas. Ao dar um faturamento como recebido, o valor automaticamente atualiza os dados na rotina de “Fluxo de Caixa”.
Ao clicar em Financeiro → Recebimentos, você já acessa suas principais informações de Recebimentos:
- Vencimento/Recebimento/Competência: basta clicar na setinha para alternar e escolher um dos três.
- Status
- Valor
- Cliente
- Condição de Recebimento e Conta
- Descrição e Natureza
- Número do documento
- Centro de Custo
- Anexo
Esta tela traz recursos que te fazem economizar tempo na hora de controlar suas despesas:
1 . Filtros para localizar, de forma mais rápida, seu Recebimento.
a) Ordene as colunas por Vencimento/Recebimento/Competência
➡️Passo a passo:
Basta clicar na setinha ao lado do nome da coluna para ordenar.
b) Altere o período de visualização: por dia, semana, mês, ano ou personalizado:
c) Use o campo de Pesquisa, digite a palavra e aplique os filtros de: todos; em aberto ou recebidos.
2 . Personalização da exibição de colunas: oculte ou exiba as colunas que quiser e coloque-as na ordem que preferir. Deixe a tela de Recebimentos com a cara da sua empresa!
❗Importante! A personalização vale para a conta da empresa, e não por usuário individual.
➡️ Passo a passo para ocultar/exibir colunas:
a) Clique no símbolo de coluna, que fica ao lado do filtro.
b) Busque e selecione as colunas que seja exibir.
c) Desmarque as que não deseja mostrar.
➡️ Passo a passo para ordenar colunas:
a) Clique no nome da coluna, segure, arraste e solte a coluna na posição que deseja colocá-la.
3 . Novo Faturamento na mesma tela de Recebimentos: mais agilidade pra você!
➡️ Passo a passo:
Acesse o passo a passo completo de como criar um novo Faturamento aqui.
4. Relatórios a um clique.
➡️ Passo a passo:
Atenção! Caso haja muitos Recebimentos no período buscado, a geração do Relatório pode demorar um pouco.
1 - Clique no botão Relatórios.
2 - Escolha se quer:
Relatório de Recebimentos
Relatório de Recebimentos agrupados.
5 . Valor Recebido; em aberto e total: quase no rodapé da tela, você encontra o detalhamento com essas informações.