Ir para conteúdo principal

Recebimentos pelo aplicativo

Escrito por Caio
Atualizado há mais de 2 semanas

📲 Se você já tem o app, basta abrir o aplicativo e arrastar a tela pra cima para fechar o aplicativo. Depois disso, estará atualizado.
A versão atualizada é a: 6.13.5

Se não tem, é só baixar já, gratuitamente!

✅ Com esta rotina no aplicativo, você consegue gerir seus Recebimentos diretamente do celular, sem necessidade de estar no escritório:

  • lançar faturamentos;

  • marcar como recebido;

  • editar e estornar um Recebimento;

  • anexar comprovantes;

  • apropriar Recebimentos às obras em segundos.

Assim, esses são os benefícios que você vai ter:

menos tempo gasto no registro de Recebimentos;
apropriação imediata de Recebimentos às obras;
relatórios de Recebimentos atualizados em tempo real;
acesso à informação financeira de qualquer lugar.

Leia o passo a passo completo:


1 . Como acessar a Rotina de Recebimentos no aplicativo

➡️ Passo a passo: na tela inicial do aplicativo, clique em Recebimentos.


2. Visualizar lista dos Recebimentos em aberto, vencidos ou recebidos

Ao clicar em Recebimentos, na tela inicial, você já vai ser direcionado para a listagem dos recebimentos.​

📖 Dicas!
1. Toque no ícone do filtro e escolha quais recebimentos você quer exibir.​

2. Toque no mês para alterar a forma de visualização dos recebimentos: por dia, por semana, por mês, por ano ou personalizado.

3. Observe que uma etiqueta sinaliza se o recebimento está:
- em aberto;
- recebido;
- ou vencido.

4. Se precisar conferir os dados, toque no Recebimento e depois em Histórico de Recebimentos.


3. Estornar e editar Recebimentos

É também na tela do Histórico de Recebimentos que você também consegue: editar e estornar.

➡️ Passo a passo:

  1. Toque no Recebimento que deseja estornar ou editar.

  2. E depois em Histórico de Recebimentos.

  3. Então em Estornar ou Editar recebimento, dependendo do que deseja fazer.

4. Criar Recebimento

Para criar um novo Recebimento, siga o passo a passo:

A) Na tela inicial do aplicativo, toque em Recebimentos.
B) Toque em +Novo Faturamento.​
C) Preencha o Valor e escolha se a condição é à vista; ou parcelado.
D) Preencha os campos obrigatórios: Vencimento; Competência; Natureza.
E) Aproprie aquele Recebimento para a Obra ou Empresa.
F) Selecione a conta bancária.
G) Se quiser aproveitar, por exemplo, para anexar aquela foto que acabou de receber do comprovante, toque em ArquivosToque para selecionar um arquivo → e anexe o arquivo que desejar.
H) Se quiser já marcar como recebido, toque em Marcar como recebido.
I) Ainda nesta tela, você tem outras opções que não são obrigatórias: cliente; descrição; forma de recebimento; número do documento; vendedor; observações.
J) Toque em Confirmar Faturamento (para salvar apenas este recebimento). Ou então na setinha que fica ao lado do botão verde para Salvar e já inserir um novo.​


5. Anexar arquivos

Esta funcionalidade é ideal para você que já quer, mesmo fora do escritório, tirar uma foto do comprovante e já anexar no Recebimento.

➡️ Passo a passo para anexar em novos Recebimentos!
​Se você quiser anexar um arquivo em um novo Recebimento, siga o passo a passo acima (número 3) para criar um Recebimento.

➡️ Passo a passo para anexar em Recebimentos já criados!

Se você quiser anexar um arquivo em um Recebimento já criado, siga o passo a passo:

  1. Toque no Recebimento.

  2. Toque em Histórico de Recebimentos Editar Recebimento

  3. Agora toque em ArquivosToque para selecionar um arquivo → anexe o arquivo que desejar.

  4. Por fim, em Confirmar Alterações.


6. Ver Faturamento

Para visualizar o Faturamento daquele Recebimento, faça o seguinte:

➡️ Passo a passo:
​A) Toque no Recebimento.
B) Role até o fim da tela.
C) Clicar em Ver Faturamento. E você vai ter acesso a todos os dados, assim como poderá editá-lo ou removê-lo.


7. Marcar como Recebido

Para marcar um Recebimento como recebido, faça o seguinte:

➡️ Passo a passo:
​1 . Dentro do Recebimento, toque no botão Marcar como Recebido.
2 . Confira se as informações estão corretas.
3. Acrescente, se desejar, informações de: Juros/Multas; forma de pagamento; número do documento; observações e anexe arquivos.
4 . Toque em Confirmar Recebimento.

⚠️Importante!!!

As únicas funcionalidades que você encontra na rotina de Recebimentos no sistema web e não encontra no aplicativo são:

  • Recibo;

  • Conciliação de Recebimentos;

  • Conexão com dados da rotina de medição e Venda de Unidade.

  • Emissão de boletos.

Isto respondeu à sua pergunta?