■概要
このページではカスタムレポートの作成例を紹介しています。
・月次推移表
・月次比較表
・部門別予実比較表
・貸借対照表（BS）推移表
※表が細かいためブラウザを拡大してご覧ください
■月次推移表
標準レポートの「業績見通し」と同じ形式のレポートを作ることが出来ます。
表示データを設定することで、年間の見通しを簡単に表示することや、テーブル（表）部分の表示項目や表示方法をカスタマイズすることが出来ます。
レポート例
作成方法
①[カスタムレポートの新規作成]をクリック。
②カスタムレポートの基本設定から表の形式[推移表]、縦軸[会計項目]に設定し[次へ]をクリック。
③会計項目は任意の項目を選択し、[次へ]をクリック。
④カスタムレポートの横軸は[期間]から[月次]をクリックし、[次へ]をクリック。
⑤レポートの名称を入力し、[保存]をクリック。
活用方法
「財務サマリ表」：②会計項目の選択時に、段階利益を選択。段階利益のみを表示した表を作成することが出来ます。
「年次推移表」：④期間の選択時に[年次]を選択。長期の経営計画を作成することが可能です。
「四半期推移表」：④期間の選択時に[四半期]を選択。長期の経営計画を作成することが可能です。
使用方法
表示データ①、②のプルダウンは、実績や予算を選択できます。
表示データ②に予算を選択し、表示データ②の範囲を設定することで、実績＋予算の月次推移表を作成し、業績見通しを確認いただくことが可能です。
タグのプルダウンは、部門等のタグを選択できます。
期間のプルダウンは、カスタムレポートの表示期間を設定できます。
変更した条件は、[条件の適用]ボタンをクリックし、反映してください。
[初期条件の保存]をクリックすると、次回レポートを開いた際も同じ条件で表示可能です。
右上[歯車マーク]＞列の設定から差額や増減率、構成比率の表示が可能です。
■月次比較表
標準レポートの「業績分析表」と同じ形式のレポートを作ることが出来ます。
表示データや表示列を設定することで、予実比較表、前期比較表（昨対比）、3期比較表を作成することができます。
テーブル（表）部分の表示項目や表示方法をカスタマイズすることができます。
レポート例
・比較表（2列）
予算と実績、前年実績と実績、予算と修正予算のように二つのデータの比較が可能です。
・比較表（3列）
前年実績と実績と予算、前々年実績と前年実績と実績のように三つのデータの比較が可能です。
作成方法
①[カスタムレポートの新規作成]をクリック。
②カスタムレポートの基本設定から表の形式[比較表]、縦軸[会計項目]に設定し[次へ]をクリック。
③会計項目は任意の項目を選択し、[次へ]をクリック。
④カスタムレポートの横軸は[期間]から[月次]をクリックし、[次へ]をクリック。
⑤レポートの名称を入力し、[保存]をクリック。
使用方法
■部門別予実比較表
レポート例
作成方法
①[カスタムレポートの新規作成]をクリック。
②カスタムレポートの基本設定から表の形式[比較表]、縦軸[会計項目]に設定し[次へ]をクリック。
③会計項目は任意の項目を選択し、[次へ]をクリック。
④カスタムレポートの横軸は、[タグカテゴリ]から[部門]をクリックし、[次へ]をクリック。
⑤レポートの名称を入力し、[保存]をクリック。
使用方法
表示データ①、②のプルダウンは、実績や予算を選択できます。
右上[歯車マーク]から列の設定より「表示データの列数」を[3列]に変更いただくと表示データ③が表示されます。
月次比較表と同様、表示データ2列（予算と実績、前年実績と実績、予算と修正予算のように二つのデータの比較）、表示データ3列（前年実績と実績と予算、前々年実績と前年実績と実績のように三つのデータの比較）の設定が可能です。
期間のプルダウンは、カスタムレポートの表示期間を設定できます。
部門のプルダウンから表示する部門を選択できます。
変更した条件は、[条件の適用]ボタンをクリックし、反映してください。
[初期条件の保存]をクリックすると、次回レポートを開いた際も同じ条件で表示可能です。
右上[歯車マーク]＞列の設定から差額や増減率、構成比率の表示が可能です。
■貸借対照表（BS）推移表
※制限事項
会計事務所・コンサルティング企業向けプランは、BS実績のみ表示可能です。
レポート例
作成方法
①[カスタムレポートの新規作成]をクリック。
②カスタムレポートの基本設定から表の形式[推移表]、縦軸[会計項目]に設定し[次へ]をクリック。
③会計項目は、貸借対照表の左横のチェックボックスにチェックを入れ、[次へ]をクリック。
④カスタムレポートの横軸は、[期間]から[月次]をクリックし、[次へ]をクリック。
⑤レポートの名称を入力し、[保存]をクリック。
使用方法
表示データ①、②のプルダウンは、実績や予算を選択できます。（会計事務所・コンサルティング企業向けプランは、実績のみ表示可能です）
表示データ②に予算を選択し、表示データ②の範囲を設定することで、実績＋予算の月次推移表を作成し、業績見通しを確認いただくことが可能です。（法人（一般企業）向けプランのみ）
期間のプルダウンは、カスタムレポートの表示期間を設定できます。
変更した条件は[条件の適用]ボタンをクリックし、反映してください。
[初期条件の保存]をクリックすると、次回レポートを開いた際も同じ条件で表示可能です。
右上[歯車マーク]＞列の設定から差額や増減率、構成比率の表示が可能です。
