概要
このページでは、計画バージョンの操作方法について説明します。
用語解説
計画バージョン
Manageboardでは複数の計画バージョンを持ちながら、予実管理をすることができます。リニアな計画、ストレッチな計画、中期計画など様々なバージョンを同時に管理することができます。
計画バージョンは、計画を入れるための箱として考えられ、１つのバージョンで複数年度の計画や部門別計画を管理することができます。
計画バージョンでは、「全社計画」「部門別計画」の2種類の計画バージョンの作成ができます。
利用シナリオ
全社計画を作成したい場合
部門別計画を作成したい場合
計画のバージョン管理を一括で行いたい場合
既存の計画をベースに異なる計画をコピーして作成したい場合
利用上の注意
会計事務所・コンサルティング企業プランの場合、１クライアントごとの計画バージョンの最大登録件数は5件です。
法人（一般企業）プランの場合、計画バージョンの最大登録件数は500件です。
既に同じ名称の計画バージョンがある場合、登録ができません。
制限事項
操作権限が「閲覧」のユーザーは利用できません。
計画バージョンのページは開けますが、計画名がグレーアウトして計画バージョンを開くことができません。
説明する操作
計画バージョンの新規作成
①[計画]＞[計画バージョン]＞[＋計画バージョンの新規登録]をクリック
②計画バージョン名を入力後「種別」を選択し、[保存]をクリック
※計画内の留意事項などをメモに記載することができます。
③右上に「計画バージョンを作成しました」のポップアップが表示されると、完了です
※作成した計画バージョンは一覧の最下部に表示されます。
計画バージョンの操作（編集・非表示・削除）
作成済の計画バージョンの編集（名称変更・メモ内容の変更）・非表示（アーカイブ）・削除をすることができます。
計画バージョンの編集
作成済の計画バージョンの編集（名称変更・メモ内容の変更）方法について説明します。
①[操作]＞[編集]をクリック
②名称とメモの内容を変更して、[保存]をクリック
③右上に「計画バージョンを更新しました」とポップアップが表示されると、完了です
計画バージョンの非表示
作成済の計画バージョンの非表示（アーカイブ）方法について説明します。
計画バージョンを非表示にすることで、月次計画・詳細計画・レポートなど各画面の「計画バージョン」に表示されなくなります。
注意事項
「デフォルトの計画バージョンの設定」に設定している計画バージョンは非表示にすることができません。デフォルト設定を解除してから操作を行ってください。
①[操作]＞[非表示]をクリック
②右上に「計画バージョンを更新しました」とポップアップが表示されると、完了です
非表示にした計画バージョンは計画バージョン一覧画面にてグレーアウト表示されます。
計画バージョンを非表示にすることで、月次計画・詳細計画・レポートなど各画面の「計画バージョン」に表示されなくなります。
非表示設定した計画バージョンの再表示の方法
①[操作]＞[表示]をクリック
②右上に「計画バージョンを更新しました」とポップアップが表示されると、完了です
計画バージョンの削除
注意事項
一度削除するとご自身で復元が出来ませんのでご注意ください。
①[計画]＞[計画バージョン]＞該当の計画バージョンの[操作]＞[削除]をクリック
②画面上にポップアップが出るので[OK]を選択
③右上に「計画バージョンを削除しました」とポップアップが表示されると、完了です
計画バージョンの複製
既存の計画バージョンをコピーして、新しい計画バージョンを作成することができます。
部門別計画をコピーして全社計画にすることや、全社計画をコピーして部門別計画を作成することができます。（全社計画をコピーして部門別計画を作成した場合、タグカテゴリ[未設定]に予算がまとめて入ります）
①[計画]＞[計画バージョン]＞[＋計画バージョンの新規登録]をクリック
②計画バージョン名、種別、コピーする計画バージョンを選択し、[保存]をクリック
③右上に「計画バージョンを作成しました」のポップアップが表示されると、完了です
※作成した計画バージョンは一覧の最下部に表示されます。
デフォルトの計画バージョンの設定
デフォルトの計画バージョンという機能は、月次計画やレポートなどでの計画バージョンの選択時に、計画バージョンをプルダウンから選ばずとも優先的に表示される計画バージョンを指定できる機能です。複数バリエーションがある場合に、便利な機能です
ただし、レポートで「初期条件の保存」を行っている場合は、初期条件の保存の条件が優先されます。
①[計画]＞[計画バージョン]＞[デフォルトの計画バージョンの設定]をクリック
②デフォルトの計画バージョンを選択し、[保存]をクリック
③右上に「デフォルトの計画バージョンを設定しました」とポップアップが表示されると、完了です
デフォルトに設定されている計画バージョンは計画バージョン名の横に「デフォルト」と表示されます。
計画バージョンの並び替え
作成した計画バージョン・フォルダを並び替える機能です。計画バージョンの表示順を並び替えたい、計画バージョンをフォルダに入れて管理したい場合に使用します。
並び替えたい計画バージョン・フォルダの行をドラッグ＆ドロップすることで並び替えが行われます。
