概要
このページでは、計画PLでの変動費設定の設定方法について説明します。
用語解説
変動費設定
変動費設定は、売上に対する割合（変動費率）を設定することで、計画値を自動計算することができます。
利用シナリオ
売上高の割合に応じた予算作成をしたい場合
既に入力している予算が売上高の何パーセントを占めるか、確認したい場合
利用上の注意
変動費設定は、計画バージョンごと、かつ部門別計画の場合は部門ごとに保持されます。
変動費は、売上高の段階利益に対して変動率を設定します。勘定科目の売上高の変動率を設定できるわけではありません。
-変動率を設定した勘定科目は、詳細計画を設定できません 。変動費率は小数点第一位まで設定ができます。（例：99.9％のような設定ができます）
変動費率を一括入力する機能はありません。（2024年4月時点）月ごとに変動費率を入力してください。
売上高以外の勘定科目に対する変動費率を設定することはできません。
詳細計画を使用すると操作が可能です。操作方法は、売上高以外の勘定科目を基準に〇％の予算を作成したいのマニュアルを参照ください。
制限事項
操作権限が「閲覧」の方は、操作ができません。
「閲覧」の方は、月次計画機能にアクセスができません。
変動費設定
変動費設定の操作方法について案内いたします。
①[計画]＞[月次計画]＞任意の計画バージョンを選択
※計画バージョンに「部門別計画」を選択されている場合、変動費を設定したい部門を選択ください。
②月次計画画面の右上[歯車マーク]＞[変動費設定]をクリック
③変動費に設定したい勘定科目の「変動費」をクリックし、[保存]をクリック
※変動費設定は、計画バージョンごと、かつ部門別計画の場合は部門ごとに、保持されます。
④画面右上に「変動費の設定を更新しました」とポップアップが表示されます
⑤「勘定科目名[率]」という行が追加されるので、変動費率を入力します
変動費率を入力すると、計画値が自動計算されます。
変動費設定の削除
①[計画]＞[月次計画]＞任意の計画バージョンを選択
※計画バージョンに「部門別計画」を選択されている場合、変動費を設定したい部門を選択ください。
②月次計画画面の右上[歯車マーク]＞[変動費設定]をクリック
③変動費に設定したい勘定科目の「固定費」をクリックし、[保存]をクリック
※変動費設定は、計画バージョンごと、かつ部門別計画の場合は部門ごとに、保持されます。
④画面右上に「変動費の設定を更新しました」とポップアップが表示されると、完了です