■概要
このページでは、会計ソフト側で部門名を変更した場合の、Manageboard側の操作手順を紹介しています。
この手順を行わずに会計ソフトの実績データを取り込んだ場合、Manageboard側では名称変更前の部門とは別の部門が新しく作成されます。
結果的に部門が二重に登録されることになるため、実績データの紐づけが正しく行われません。
次の手順に従い、ユーザー様でManageboardの設定をお願 いいたします。
■操作手順
会計ソフトで部門名を変更後、Manageboardで同じ部門名に手動で変更します。
会計ソフトの部門名の変更が、Manageboardで自動的に反映されませんのでご留意ください。
①会計ソフトで部門名を変更します。(マネーフォワードクラウド会計の場合)
②Manageboardで管理>タブ>編集ボタンをクリック
③会計ソフトの変更後の部門名を入力し、保存ボタンをクリック
※会計ソフトと全く同じ部門名にして頂く必要があります
④部門名が変更されました。
参考
タグの概念、会計ソフトからManageboardへの反映ルールについてはこちらを参照ください。