下記の手順で自社の予算管理を行えます。
※自社の予算管理が行えるのはオーナー権限をお持ちの方のみです。
※スタッフ権限の場合、担当者として設定されているクライアントの予算やレポートの作成のみ可能です。自社の予算管理は行えません。
権限について詳しくはこちらのマニュアルをご参照ください。
①クライアントの一覧画面の右上の組織名をクリック>自社の予算管理ボタンをクリック
②右上の組織名が自社になっていることを確認
実績取込:実績>実績取り込み
予算作成:計画>月次計画
予算作成についてはこちらのマニュアルをご参照ください。