概要

このマニュアルは、Manageboardに非財務項目を登録し、レポートで活用させる方法を記載しています。

非財務項目については、非財務項目のマニュアルを参照ください。

非財務項目を詳細計画で数字をいれる方法については、非財務項目を詳細計画で使用する方法を知りたいを参照ください。

操作方法

STEP.1　非財務項目を登録
STEP.2　詳細計画の箱の新規登録
STEP.3　詳細計画に非財務項目を登録
STEP.4　カスタムレポートに非財務項目を設定

非財務項目の新規登録のマニュアルを参考に、新規登録します。
※非財務項目のマニュアルを先にリリースしてURLを張り付ける

詳細計画の作成のマニュアルを参考に、新規登録します。
※部門ごとに詳細計画の入力フォームが必要な場合は「部門」を選択されてください。特に必要がない場合は選択しなくても作成可能です。

①メニューバー[計画]＞[詳細計画]＞任意の詳細計画をクリック
②[＋項目の新規登録]より非財務項目を選択し、 STEP.1 で作成した非財務項目を登録

※この際に部門名と紐づけが必要な場合は部門のプルダウンをお選びください。

③登録した非財務項目に数値を入力し、[変更を保存]をクリック
※詳細計画は、数値の自動保存がありませんので、ご注意ください。

以下の2つのパターンで紹介します。

①[分析]＞[レポート]＞[カスタムレポート]より、[＋カスタムレポートの新規登録]をクリック
②右上の[歯車マーク]＞[編集]＞勘定科目・非財務項目の選択画面で追加したい非財務項目にチェックを入れ、[次へ]をクリック

③画面の案内に従って、カスタムレポートを作成ください

※追加された非財務項目はレポートの一番下に追加されます。必要に応じてカスタムレポート画面内の画面右上[歯車マーク]＞[書式設定]から項目の並び替えを行ってください。

①[分析]＞[レポート]＞カスタムレポートより、任意のカスタムレポートをクリック
②画面右上の[歯車マーク]＞[編集]をクリック