■概要
このページではManageboardで行える詳細計画の予算作成方法を紹介しています。
1)詳細計画の作成
2)項目の登録
3)予算の登録
4)実績の登録(非財務項目)
■詳細計画とは
Manageboardでは「詳細計画」を作成することで、補助科目や取引先ごとに予算の作成・管理が可能となります。
財務データや非財務データを基礎に、様々な形で勘定科目ごとの予算を作成できる機能です。
■詳細計画の作成
①計画>詳細計画>詳細計画を作成したい計画バージョンを選択>詳細計画の新規登録をクリック
②名称と勘定科目、タグカテゴリを選択し、「保存」をクリック
※非財務項目を登録したい場合はこの後の手順で登録を行います。
詳細計画の登録方法について詳しくはこちらを参照ください。
■項目の登録
詳細計画では登録した勘定科目のタグに仕訳データがない場合、予算を入力したい勘定科目のタグを追加登録する必要があります。
また、非財務項目の場合は該当の詳細計画画面から非財務項目を追加登録する必要があります。
■予算の登録
Manageboardでは、直接入力や数値の一括反映機能を用いて詳細計画の予算数値を作成することが可能です。
■直接入力の場合
①該当の「計画バージョン」「詳細計画」を選択。
②予算を入力したい項目のボックスに予算数値を直接入力してください。
③画面右下の「変更を保存」をクリック
※詳細計画は都度予算数値を登録する操作が必要になります。
数式を用いた予算作成方法など詳しくはこちらをご参照ください。
■数値の一括反映
数値の一括反映は詳細計画内の「数値の一括反映」ボタンからテンプレートファイルを用いて登録することが可能です。
■参考
■実績の登録(非財務項目)
Manageboardでは、非財務項目の場合のみ直接入力や数値の一括反映機能を用いて、詳細実績の実績数値を入力することが可能です。
■直接入力の場合
①該当の「計画バージョン」「詳細計画」を選択。
②実績タブに切り替え、実績を入力したい項目のボックスに実績数値を直接入力してください。
③画面右下の「変更を保存」をクリック
※詳細実績は都度実績数値を登録する操作が必要になります。
詳しくは下記マニュアルをご参照ください。
■数値の一括反映
数値の一括反映は詳細実績内の「数値の一括反映」ボタンからテンプレートファイルを用いて登録することが可能です。
※必ず「実績」タブに切り替えて「数値の一括反映」ボタンをクリックしてください。
■次の手順へ
予算作成が完了した方は、「レポート設定」の手順へお進みください。