見たい手順をクリックしてください
手順1：見込み客グループ作成
まずは見込み顧客グループを作成しましょう。
① 見込み顧客グループを作る
これで空の見込み顧客グループが作成されたので、
続いてこの見込み顧客グループに見込み顧客情報を登録していきましょう。
② 見込み客情報の登録
見込み顧客情報の登録には3つの方法があります。
②-1 1件ずつ手動で登録
②-2 「名刺データ取込」で複数件を一括登録
大量の見込み顧客をいっぺんに見込み顧客グループに登録したい場合は
登録したい見込み顧客リストを作って【名刺データ取込】します。
【名刺データ取込】の際に登録する見込み顧客グループを選択する事ができます。
まずは見込み顧客情報リストを作っていきましょう。
作成には「名刺リスト雛形」を活用ください。
リストが完成したら次は「名刺データ取込」です。
②-3 フィルター機能で該当する見込み顧客を登録
見込み顧客グループに登録したい見込み顧客情報が
既にアイセールスに登録されている場合は、
見込み顧客グループの【フィルター】機能を使用する事で、
簡単にリストが作成できます。
例として、「20210621資料ダウンロード」タグが付与されていて、かつ「20210621配信用」見込み顧客グループに登録されている見込顧客を登録します。
手順2：資料設定
手順3：メール作成
次にメールの作成を行います。
メールは下記の2種類の作成を行なっていきます。
① 配信用メール作成
② 通知用メール作成
①配信用メール作成
※動画のマーケロボデザインは、一部旧式のものとなっております。
②通知用メール作成
手順4：シナリオ作成
注意：配信ミスをした際の対処について
配信ミスをした際は、以下の記事に従い、落ち着いて対処を行ってください。