メインコンテンツにスキップ

タスクの完了・削除

タスクの完了/未完了の切り替え、削除方法、完了時の通知・外部連携について説明します。

タスクの完了状態の切り替えはホスト・ゲストの両方が実行できます。タスクの削除はホストのみが実行できます。

タスクを完了にする

  1. タスク左側のチェックボックスをクリックします。

  2. タスクが完了状態になり、タスク名に取り消し線が表示されてグレーアウトされます。

もう一度チェックボックスをクリックすると、未完了に戻せます。

進捗状況を確認する

タスクリストセクションの上部に進捗状況が表示されます。完了数・全体数・進捗率・プログレスバーで現状を把握できます。

セクション右上の「完了済みを表示」スイッチで、完了済みタスクの表示/非表示を切り替えられます。非表示にしても、完了数のカウントには含まれます。

完了時の通知と外部連携

タスクの完了状態が変更されると、以下の処理が実行されます。

処理

説明

メール通知

ルーム内の全メンバー(ホスト・ゲスト)にタスク更新通知メールが送信されます。テナント設定で有効/無効を切り替えられます。

Salesforce連携

Salesforce に Todo が自動作成されます(連携設定が有効な場合)。

Mazrica Sales連携

Mazrica Sales にタスクが自動作成されます(連携設定が有効な場合)。

HubSpot連携

HubSpot にタスクログが自動作成されます(連携設定が有効な場合)。

タスクを削除する

セクション内から削除する

タスク右端のゴミ箱アイコンをクリックすると、タスクが削除されます。

ルームタスクページから削除する

  1. タスクカード右上の「︙」(三点メニュー)をクリックします。

  2. 「削除」を選択します。

  3. 確認ダイアログで「OK」をクリックすると、タスクが削除されます。

削除したタスクは復元できません。

操作権限について

操作

ホスト

ゲスト

完了 / 未完了の切り替え

タスクの削除

×

こちらの回答で解決しましたか?