タスクの完了状態の切り替えはホスト・ゲストの両方が実行できます。タスクの削除はホストのみが実行できます。
タスクを完了にする
タスク左側のチェックボックスをクリックします。
タスクが完了状態になり、タスク名に取り消し線が表示されてグレーアウトされます。
もう一度チェックボックスをクリックすると、未完了に戻せます。
進捗状況を確認する
タスクリストセクションの上部に進捗状況が表示されます。完了数・全体数・進捗率・プログレスバーで現状を把握できます。
セクション右上の「完了済みを表示」スイッチで、完了済みタスクの表示/非表示を切り替えられます。非表示にしても、完了数のカウントには含まれます。
完了時の通知と外部連携
タスクの完了状態が変更されると、以下の処理が実行されます。
処理 | 説明 |
メール通知 | ルーム内の全メンバー(ホスト・ゲスト)にタスク更新通知メールが送信されます。テナント設定で有効/無効を切り替えられます。 |
Salesforce連携 | Salesforce に Todo が自動作成されます(連携設定が有効な場合)。 |
Mazrica Sales連携 | Mazrica Sales にタスクが自動作成されます(連携設定が有効な場合)。 |
HubSpot連携 | HubSpot にタスクログが自動作成されます(連携設定が有効な場合)。 |
タスクを削除する
セクション内から削除する
タスク右端のゴミ箱アイコンをクリックすると、タスクが削除されます。
ルームタスクページから削除する
タスクカード右上の「︙」(三点メニュー)をクリックします。
「削除」を選択します。
確認ダイアログで「OK」をクリックすると、タスクが削除されます。
削除したタスクは復元できません。
操作権限について
操作 | ホスト | ゲスト |
完了 / 未完了の切り替え | ○ | ○ |
タスクの削除 | ○ | × |
