HubSpotとSalesforceについて、個人アカウントでの認証を設定できます。
管理者が組織全体の連携設定を完了している場合に、各メンバーが個人で行う操作です。
管理者・メンバーどちらも操作できます。
個人の外部連携画面を開く
左メニューの最下部にあるアバターをクリックします
表示されたメニューから「個人設定」を選びます
「外部連携」タブを開きます
HubSpotとSalesforceが行として並びます。
HubSpotに個人認証する
「個人設定」→「外部連携」タブを開きます
HubSpotの行にある「接続する」ボタンを押します
HubSpotのOAuth認証画面に移動するので、認証を許可します
認証が完了すると、行に連携した日付と「連携解除」ボタンが表示されます。
Salesforceに個人認証する
「個人設定」→「外部連携」タブを開きます
Salesforceの行にある「接続する」ボタンを押します
SalesforceのOAuth認証画面に移動するので、認証を許可します
認証が完了すると、行に連携した日付と「連携解除」ボタンが表示されます。
個人認証を解除する
「個人設定」→「外部連携」タブを開きます
解除したいサービスの行にある「連携解除」ボタンを押します
確認ダイアログの内容を確認し、「連携を解除」を押します
個人認証を解除しても組織全体の連携設定には影響しません。
注意事項
「接続する」ボタンが表示されるのは、管理者が組織全体の連携設定を完了している場合のみです。未設定の場合は「連携設定がされていません」と表示されます。
ご利用のプランによっては外部連携機能が使えない場合があります。
Mazrica Salesは組織単位での連携のため、個人認証は不要です。
この画面には表示されません。Slackも同様に表示されません。