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Salesforce 個人認証の設定

Salesforceの個人認証の設定・解除方法と注意事項を説明します。

Salesforce連携を利用するには、管理者によるテナント認証(第1ステップ)に加えて、

各メンバーが個人認証(第2ステップ)を行う必要があります。

管理者・メンバーどちらのアカウントでも個人認証が必要です。

個人認証を行う

  1. 左メニュー最下部のアバターをクリックし、「個人設定」→「外部連携」タブを開きます

  2. Salesforceの行にある「接続する」ボタンをクリックすると、Salesforceのログイン画面にリダイレクトされます

  3. Salesforceアカウントでログインしてアクセスを許可すると、個人設定の「外部連携」タブに戻ります

認証完了後、行に連携した日付と「連携解除」ボタンが表示されます。

連携を解除する

  1. 「連携解除」ボタンを押します

  2. 確認ダイアログで「連携を解除」を押すと、個人認証を解除できます

解除すると、あなたの活動の自動記録が無効になります。再度連携するには、もう一度個人認証を行ってください。

注意事項

  • 管理者がテナント認証を完了していない場合、認証ボタンは表示されません。

    「連携設定がされていません」と表示されている場合は、管理者にテナント設定を依頼してください。

  • 管理者が連携したSalesforce組織と異なる組織のアカウントで認証しようとすると、認証は失敗します。

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