管理者がMazrica SalesのAPIキーをDSRに登録することで、Mazrica Sales連携が有効になります。この設定はテナント全体に適用されます。
Mazrica Sales連携に個人認証は不要です。APIキー登録後、各メンバーがすぐにルーム連携を利用できます。
APIキーを登録する
設定画面を開き、「管理者設定」の「外部連携」タブを選択します。
Mazricaカードの「Mazrica APIキー登録」ボタンをクリックします。
Mazrica SalesのAPIキーを入力して保存します。
登録完了後、カードに「Mazrica連携設定」ボタンが表示されます。
案件タイプ設定を行う
Mazrica Salesの案件タイプごとに、アクティビティ同期の設定が必要です。
「Mazrica連携設定」ボタンをクリックします。
案件タイプ一覧で対象タイプの「設定」ボタンをクリックします。
以下の5項目を設定して保存します。
項目 | 説明 |
案件タイプ | Mazrica Salesの案件タイプを選択 |
案件詳細項目 | ルームURLを書き込む先のカスタム項目を選択 |
チャット連携用アクション目的 | チャットをアクション登録する際の目的を選択 |
タスク連携用アクション目的 | タスクをアクション登録する際の目的を選択 |
テキスト連携用アクション目的 | テキストをアクション登録する際の目的を選択 |
5項目すべて選択しないと保存できません。
連携を解除する
「Mazrica連携設定」モーダルから連携を解除できます。解除するとAPIキーが削除され、連携が無効になります。